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4、交易(yi)热(re)度：今(jin)年以来更多资金选择南下流入港股市场。AH股溢(yi)价指数与A股成交热度相关性较强，当A股(gu)成交(jiao)热度提升，A股表现(xian)较港(gang)股更优(you)，AH股溢价指数(shu)抬升，反之(zhi)下降。背后(hou)原因是由于A、H股投资者结构差异，A股散户(hu)投(tou)资者占比更(geng)高，因此当市场风险偏好提升时，散(san)户资金加速入(ru)场，高换手特(te)性(xing)放大成交，推动A股上涨。今年以来A股交易(yi)热度有所下滑，A股日均成交额从1-2月1.5万(wan)亿降至5-6月1.2万亿，日(ri)均换手率从1.8-1.9%降至1.3-1.4%。交易热度的下(xia)滑显示出当前A股缺(que)乏交易主线，赚钱效应偏(pian)弱，市场风险偏不(bu)强，而港股凭借低(di)估值和业绩(ji)优势吸引大量南下资金(jin)。本轮南向资金流入(ru)始于2024年10月，春节后开始加速，呈现出规模大、速度快的现象(xiang)，截至6/13，今年南下资金净流入6386亿元，接近去年全年的7440亿元，日均净流入61亿元，去年(nian)全年日均净流入仅30亿元，南下资(zi)金买入额占港股成交比例30%，较(jiao)去年24%显著提升。

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而由商户支付联盟领导的商(shang)业贸易组织近(jin)几个月来一直在与美(mei)国立(li)法(fa)机构(gou)会谈，以推动GENIUS法(fa)案通(tong)过。这些贸易组织表(biao)示，稳定币(bi)的监管框架将为商户提供一种替代支(zhi)付方式，可以显著(zhu)降(jiang)低其费用，并对Visa和(he)万(wan)事达卡形成竞争。

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2025 年以来大盘的两轮上涨行情在空间和时间维度都具备相似性。第一轮“东升西落”行情始于美元见顶回落👝👗👜，弱美元和中国科技资产重估双重叙事驱动下🩱，全A量价齐升👛。第二轮行情是中美贸易摩擦冲击下大盘形成“黄金坑”，随后国家队积极入市、稳市政策陆续出台修复市场预期🍉🥬，外部方面中美关税边际改善，市场反弹🍈🥝。两轮行情虽时空相似，但板块轮动特征差异显著🧄。

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2） 中美伦敦谈判原则上达成协议框架，但(dan)未涉及关税层面的调(diao)整。当地(di)时间6月9日至10日，中美经贸团队在英国(guo)伦敦(dun)举(ju)行中美经贸磋商机制首次会议(yi)，中美原则上达成了协(xie)议框架，市场对此定价(jia)偏积极。根据美国商务(wu)部长的表态，本(ben)次框架涉及了稀(xi)土和磁铁、芯片(pian)设计软件、航空(kong)发动机(ji)部件、乙烷化工原料等领域(yu)，但没有(you)涉及关税层面的调整，整体符合市场(chang)预期。

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1、4） 6.18陆家嘴论坛(tan)将出台若干重(zhong)大金融政策，A股市(shi)场(chang)对于“新(xin)政”出(chu)台有一(yi)定(ding)期待(dai)。2025陆(lu)家嘴论坛将于6月18日至19日召开，主题为“全球经济变局中的金融开放合作与高质量发展”。央行行长和(he)副行长、国家金融监管总局、证监会、国家外汇局局长将出席本次论坛(tan)，论坛期间中央金融管理部门将(jiang)发布若干重大金融政策(ce)。2008年以来，陆家嘴论坛已成功举办15届，成(cheng)为了金融监管发布重大(da)政策、释放重要(yao)信号的平台。本届论坛(tan)关注前沿热点，安排(pai)了8场全体大会，包括：金融开放(fang)合作与高质量(liang)发展、增强全(quan)球货(huo)币政策的协调性、推动资本市场持续稳健发展、人(ren)工(gong)智能赋能金融改革创(chuang)新：机遇和挑战等，金融领域“新政”预期有望支撑投资者风险偏好(hao)。

2、风险提示：宏观经济和关税政策不确定性；超大规模云厂商资本开支不及预期😈👡💘；竞争加剧导致大客户流失风险；AIDC以太网渗透率不及预期🍉。