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2025 年以来大盘的两轮上涨行情在空间和时间维度都具备相似性。第一轮“东升西落”行情始于美元见顶回落，弱美元和中国科技资产重估双重叙事驱动下，全A量价齐升。第二轮行情是中美贸易摩擦冲击下大盘形成“黄金坑”，随后国家队积极入市🍎、稳市政策陆续出台修复市场预期💟🥔，外部方面中美关税边际改善💗🍉🥥🍎，市场反弹👜。两轮行情虽时空相似😠💟🍅，但板块轮动特征差异显著。

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2、关注汽车行业“反内(nei)卷”语境(jing)下零部件(jian)行情的持续性。6月10日起，多家头部(bu)车企宣布低供(gong)应(ying)商支付账期统一缩短到(dao)60天以内，有助于缓解车企“内卷”。虽然2020年以来(lai)汽车上下游环节的盈(ying)利触底后均有回暖，但竞争格局出现了较大分歧(qi)。分细(xi)分领(ling)域来看，电动乘用车(che)过(guo)去三年间ROE的(de)修复程度(du)最为突出，其次是汽车电子电气系统、轮胎轮(lun)毂。下游整车和中上游零部件板块的行业集中度分歧最近(jin)一次是在2022年(nian)开始快速拉(la)大，乘(cheng)用车行业集中度趋稳并体现出(chu)安全壁垒，零部件集中度持续下滑、竞争环境进一步加(jia)剧。2024年以来乘用车(che)板块的资本开支/折旧摊销一度收(shou)缩，而零部(bu)件板块的开支(zhi)持续上行，供需格局进一步变差。此次(ci)整车环节向中上游(you)零部件的让利(li)，对于缓解汽车产业链(lian)上下(xia)游格局的利润(run)分配和供需压力，意(yi)味着积极信号，板块一度反弹，后续则要观(guan)察下半年汽车(che)行业“反内卷(juan)”的举措落地，预计会逐步延续回暖态势。