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4月的贸易(yi)战再次提醒(xing)我们，当(dang)中国(guo)资产的(de)长期重估已经成为一个共识的时候，任何过度反(fan)应一些外部冲击因素而(er)进行的交易，回头来(lai)看出错率都很高。不过，油价(jia)上涨能阶段(duan)性缓解工业品价格下(xia)行压力，更重(zhong)要的是(shi)高油价将阻碍美国通胀回(hui)落(luo)。今(jin)年2月以来，美国(guo)CPI能源分项进入同(tong)比下跌区间，带动全口径CPI同(tong)比涨幅(fu)从1月的(de)高点3.0%回落至5月(yue)的2.4%。一旦后续油价因为(wei)供(gong)给因(yin)素飙升，该抑(yi)制作用势必减弱。美国通胀隐患重新升温、驱逐非法移民带来的冲突，都可能(neng)会影响到减税法案的推进，同时也制约特朗普在贸易(yi)问题(ti)上做(zuo)文章的空(kong)间。如果从这个角度看问题，中东的冲(chong)突对中国资产未必有负(fu)面影响。

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另外，中(zhong)國(guó)全毬(qiú)競(jìng)(jing)爭力(li)提陞(shēng)的(de)驗(yàn)證過(guò)(guo)程(cheng)，也昰(shì)樂(lè)觀(guān)預(yù)期髮(fà)(fa)酵(jiao)的過程。而隨(suí)(sui)着預期提陞、市場(chǎng)上漲(zhǎng)，后續(xù)驗證的容錯(cuò)率會(huì)有所降(jiang)低，這(zhè)也可能成爲(wèi)擾(rǎo)動(dòng)的來(lái)源。

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据(ju)统计(ji)，6月15日，暂无A股上市公司披露增持情况。包括恒瑞医药、山东章鼓、德恩精工、翔丰华(hua)、果麦文(wen)化(hua)、国茂(mao)股份、宝利国际、利安科技在内的8家A股上市(shi)公司(si)披露(lu)减持情况。

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1、日央行预计在下周的会议上维持政策利率不变。日本央行更新其对日本国债购买计划的评估将成为下周会议的焦点。日本财政部下周将与一级交易商会面，调整长端债券发行节奏💘💛🥭💯🧡。

2、收入结构发生显著变化，通信基站贡献占比从2022年的(de)64.8%降至2024年的51.1%，数据中心占比则从18.8%提升至31.0%，电力储能场景占比稳定在7.4%-10.0%。这一变化显示公司在积极调整业务重心，但通信基站仍是(shi)主要收(shou)入来源，其需求波动将对公司(si)业绩产生较大影响(xiang)。