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因子行业内表现，本(ben)周，基本面因子(zi)在各行(xing)业表现分化，净资产增长率因子、每股净资产因子和每股经(jing)营利润TTM因子(zi)在综(zong)合行业正收益明显。估值类因子中(zhong)，EP因子和BP因子在综合行业正收益明显。残差波(bo)动率因子和流动性因子在非银金融行业正(zheng)收益明显。市值风格上，本周综合、通信行业大市值风格显著。

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对比过去2年(nian)7月政治局(ju)会议(yi)和4月(yue)政治局会议的表态来看，往(wang)往相较于4月政治局会(hui)议，7月(yue)政(zheng)治(zhi)局会议对经济形势的判断认识要更加深刻(ke)，也往往会要求“加大宏观调控力度”。在当(dang)前出(chu)口、地产均面临挑战的背景(jing)下，7月政治局会议对经济工作的基调有望(wang)更加积极。

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美联储与美元：美联储下半年货币政策决策思路或继续以等待与数据依赖为主💋💟💖🥾，但一定程度上会面临劳动力市场软化风险🍎。美联储货币政策或有两种应对方式🥥👞，其一为偏响应式货币政策决策思路🍏💌🍄🥔，在确认通胀反映关税冲击开启下行后💖🍈，为应对失业率抬升且接近触发 Sahm.rule 背景下，于 2025 年 12 月降息 50bp；其二为货币政策采取先发制人式🥔🍇🧄，兼顾通胀前景与劳动力市场动态💞👢🩰😻，在三季度末至四季度进行 2 次 25bp 的降息。美元指数下半年或延续震荡偏弱格局💘，运行区间或在 90-102💞💛🥾💕。

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1、沙姆哈尼还强调，伊朗领导层对各种局势早有充分准备🍈🥻😈，“在仅仅12小时内就完成了对（已故指挥官）的替换”，在以军空袭后伊朗展开的所有行动，也都是依据事先拟定的计划进行的🍊💔🥻，这些都展现了伊朗在军事与安全方面应对任何升级或渗透行动的强大能力。

2、阿勒泰地区地处新疆北部，以“金(jin)山银水”著称，总面积(ji)11.8万平(ping)方公里，下辖(xia)6县1市均为(wei)边境县（市），总(zong)人口66.86万人。阿勒泰地(di)区是新疆边境线最长、陆(lu)路口岸最多(duo)的地区，西北地区唯一与(yu)俄罗斯接壤的地区，是丝绸之路经济带北通道和新疆参与中蒙俄经济走廊建设的(de)重要地(di)区(qu)。