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本週市場(chǎng)各(ge)指數(shù)全(quan)麵(miàn)上漲(zhǎng)，上證綜指上漲1.91%，上證50上漲1.27%，滬(hù)深(shen)300上漲1.95%，中證500上漲3.98%，中證1000上漲4.62%，創(chuàng)業(yè)闆(bǎn)指上漲5.69%，北證50指數上漲6.84%。

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從(cóng)需求耑(duān)來(lái)看，隨(suí)着7月多(duo)晶(jing)硅行業(yè)需求迴(huí)煗(nuǎn)，預(yù)計(jì)將(jiāng)(jiang)帶(dài)來2萬(wàn)噸(dūn)(dun)左右的工業(ye)硅需求(qiu)增量(liang)。不過(guò)，雖(suī)然工業硅下(xia)遊(yóu)(you)産(chǎn)量增加帶動(dòng)對(duì)(dui)其需求增長(zhǎng)，但終耑需求依舊(jiù)疲輭(ruǎn)，硅片(pian)、電(diàn)池片、組件價(jià)格仍在下跌，終(zhong)耑(duan)需求未見(jiàn)好轉蹟(jī)象。

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目前(qian)来看，全球贸易和(he)关税冲(chong)突迎(ying)来新的时(shi)间节点，7月9日(ri)是83国(guo)“对等关税(shui)”暂缓期的截止日，若未延期，部分国家税率或升至25%。从目前美国对关税的态度来看(kan)，推迟谈判(pan)时间(jian)或者延长“对等关税”暂缓期(qi)的概率(lv)较大。今年4月初以来的(de)贸易(yi)和关税对市(shi)场(chang)的影响逐渐趋于(yu)缓和。伊朗(lang)以色列军事冲突趋于缓和，虽然有反复，但(dan)是整体来看对(dui)资本市场(chang)的影响进一步降低。A股面临的外部环(huan)境扰动降低。

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平衡方面，回顾 2024 年🤬💘💯，国内不锈钢产量维持高位，仅年中因常规检修减产环比小幅下降，全年产量增长约 3%，进口方面由于印尼大型不锈钢厂冷轧检修停产长达两个月🥬🍌💘，进口量同比有所下降。内需疲弱影响下🩳🤍🍍👡👠，国内企业加大出口力度👠，且为规避潜在关税政策存抢出口行为🥒💗，净出口量超预期回升🍈，同比大幅增长💘💖👠。2025 年来看😠🍍👗💋😡，不锈钢维持产能过剩格局🍑👿🍋🍒😡，由于行业利润持续受到压制，远期投产面临一定不确定性，全年产量增速预计约为 5.1%🩲👘💝。需求端预计地产拖累放缓，内需关注消费**政策持续性，外需关注关税政策变动下转口贸易是否会受到较大冲击💋🤬👘👚，预计需求增速为 5%，全年或依然呈过剩态势🍆🧄，但同比有所收窄，绝对量约 39.2 万吨。具体看向下半年，预计三季度不锈钢过剩量约为 15.8 万吨，四季度过剩量小幅扩大至 18.8 万吨，后续重点关注成本端支撑走向及库存变化节奏👅😡👘。风险因素：1）印尼政策风险🍆🍓🍄；2）需求增长超预期

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2、2025 年上(shang)半年，全球锡(xi)生产面临诸多扰动，引(yin)发锡价剧烈波动，不过当前大部分国家和地区供(gong)应扰动已逐(zhu)步平息，唯有缅甸佤邦复产节奏仍存变数。我们认为，下半年锡价(jia)或表现为先(xian)震荡运行，后随着佤(wa)邦复产临近和需求边际走弱价格中枢有所下移，沪锡波动区间在 23-28 万元 / 吨(dun)。