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国内：25年(nian)上半(ban)年，在中储粮开库收购，进(jin)口玉米(mi)供应有(you)限等利多(duo)因素影响(xiang)下(xia)，玉米现货报价(jia)不断上行，以锦州港(gang)玉米收购报价(jia)为例，截至25年6月末累计上涨(zhang)300元/吨，涨幅15.5%。进入(ru)到6月份以后，进口玉(yu)米拍卖供应市(shi)场(chang)的利空因素不断增(zeng)加，小麦替代玉米的优势显现，进口替代的不确定性随之增大。但是，整体来(lai)看，在进口玉米未能供应市场之前，玉(yu)米现货市场延续(xu)强(qiang)势表现。6月最后一周，产区玉米现货价格依然保持坚挺，贸易商报价处于相对高(gao)位，产区余粮已较为(wei)有限，贸易商主流心态平稳。 华北(bei)地(di)区(qu)深加工企业主流价格维持稳定(ding)，但贸(mao)易商价格报价(jia)偏强。深(shen)加工到货量尚可，各企业(ye)根据自身情况(kuang)价格窄幅调整(zheng)，基层粮点余粮不(bu)断减少，贸易商报(bao)价偏强运行，价格重心不断抬升。销区市(shi)场，玉米价格坚挺运行(xing)，下游饲(si)料(liao)企业少量补库，港口报价(jia)坚挺，随产区(qu)报价的走高(gao)，销区玉米议价空间缩小，但高价成交(jiao)仍较为平淡，饲用小麦替代比(bi)重较大。

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2、赵宪成：虽然恒生指数的估值处(chu)在近几年较高的水平，但科技股和互联网企业仍有比较充分的上行空(kong)间。Wind数据显示，恒(heng)生科技指数2025年(nian)的(de)EPS增速预计约为(wei)35%，ROE增(zeng)速约为14%。相比(bi)之下，沪深300指数的EPS增速(su)预计(ji)约为6%，ROE增速约为11%。因此，我们认为，下半年港股仍具(ju)有一(yi)些优异的结构性机会，拉长时间来看，基本面对股价上涨的驱动能力可能会更加明显。