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美聯(lián)儲(chǔ)將(jiāng)于6月(yue)17日-18日擧(jǔ)行會(huì)議(yì)(yi)，製定(ding)利(li)率政筴(cè)。市場(chǎng)(chang)普遍預(yù)計(jì)，該(gāi)央行將連(lián)續(xù)第四次維(wéi)持利率不變(biàn)。自去(qu)年12月(yue)以來(lái)，美聯儲一直(zhi)將基準利(li)率維持在4.25%至4.5%區(qū)間(jiān)。

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2、1、基本面：港股较A股业绩增速更强，A股消费(fei)+制造+周期，港股更偏科技互联网，受价格下行(xing)的影响较小。近两年来港股业(ye)绩(ji)增速显著强于A股，2024年全(quan)部港股归母净利润同比10.2%，显著高于全(quan)部A股的(de)-3%，剔除金融后港股2024净利润同比11.7%，同样高于全A（非金融）的-13%。究其原因我们认为A股业绩疲(pi)弱主(zhu)要受价格因素拖累，核心在于A股的行(xing)业特征，从剔除金融的净(jing)利润占比来看，2024年A股主要集中在周期（石化14%、煤(mei)炭6%），消费（食饮8%、医药6%），制造业（汽车5%、电子5%、电(dian)力设备4%）等，这些行(xing)业基本(ben)面受价格因素影响更大，价格(ge)下行压缩毛利，进而影响(xiang)盈利表现。相比之下，港(gang)股除金融外，行业主要集中于周期（石化20%）和(he)科技行业（传媒13%、通信12%），且更偏向(xiang)于互联网、信息服务等细分领域，包括腾讯、网易(yi)、美团等互联网巨头，消费、制造(zao)等行业占比不高，行业属性导致了港股业(ye)绩受价格下行的影响更小。历史上(shang)看，由于A股行业结构更偏传统经济，因此对价格更敏感，PPI下行区间往往对应港(gang)股较A股业绩更优，典型如16Q4-19Q4，PPI同比从5.5%降至-0.5%，同期全A净利润同(tong)比从5.4%小幅升至5.5%，全部港股从-3%升至12%，二者增速差从8pct降至-6pct。