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维(wei)持年度策略观点：牛市上半场金融再通胀，红利底仓+小盘成长哑铃配置(zhi)。我们继续维持年度(du)策略《再通胀牛市(shi)》看法，牛市上(shang)半场是金融再通胀，权益资产(chan)在流动性宽松环境下估值抬升，资产价格企稳对扭转(zhuan)通缩预期至关重要，打破“资产(chan)缩水-债务压力-消费收缩“的(de)恶性循环。下半场是实物再通胀，实际利率下行与资产价(jia)格上行**借(jie)贷需求，资金通过信贷渠道从(cong)淤积的金融市场进入实体经济。当前(qian)仍处牛市上半场的金(jin)融再通胀，剩余流动性宽松助力小盘成长弹性释(shi)放，同时通(tong)胀尚未回归，红利资产(chan)凭借稳(wen)定的自(zi)由现金流创(chuang)造和(he)分红能力占优。牛市上下半场的切换重点在于通胀和EPS的回归，在观测到PPI的显著修复之前，仍维持(chi)红(hong)利底仓+小盘成长的哑铃型配置思路。

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