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相比2014年底和2019年初，当前市场从估值上来看可能还不支持纯粹流动性驱动的行情😠，但如果美联储在7月意外降息，并且中国央行同步宽松😡，可能成为引燃市场情绪的一个催化。从板块轮动来看，活跃资金或正从医药和消费切向科技和金融，红利也开始滞涨。结构性机会仍料将是贯穿中报季的话题，指数型机会可能还需要等三季度末到四季度👜。近期，YU7大热👝🧅、欧洲延缓停售油车，标志着产品力正替代产品形式，推动全球电气化进程全面加速东移，下一个阶段的行情逻辑可能是电气化领域全产业链变现能力的提升，以及AI智能化领域的追赶🥿🧅🍓👚。三季度A股科技企业IPO重启，科技领域产品催化频出，或将带来市场注意力重新转向科技板块👘👿🩰，有望接力创新药和新消费的行情。预计AI和军工是三季度寻找结构性机会的重心。

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然而👗，尽管智能眼镜市场潜力巨大，但要真正从“热潮”迈向“普及”🥑，仍面临诸多挑战。比如💝🍑🥾，隐私合规压力不容小觑，许多AI眼镜自带摄像头💗💯🧅，这一特性可能会引发公共场景下的隐私争议💟🍈。此外🍎，由于缺乏稳定的内容与交互生态支撑，智能眼镜的长期使用驱动力也有待验证😻🍏。

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王青預(yù)計(jì)，下半年央行還(hái)會(huì)繼(jì)續(xù)降(jiang)準降(jiang)息，其中(zhong)降息幅度可能達(dá)到30箇(gè)基點(diǎn)，降準幅度有可能達到50箇基點，這(zhè)將(jiāng)(jiang)引導(dǎo)企業(yè)咊(hé)居民貸(dài)欵(kuǎn)利率更大幅度下調(diào)，降低實(shí)體(tǐ)經(jīng)濟(jì)(ji)螎(róng)資成本，激髮(fà)內(nèi)生性螎資需求。

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高盛缺乏必要的人脉关系，难以轻松应对当地的施工障碍。该公司在希腊创建了一个名为 “Ousia”（意为 “实质”）的酒店平台，负责管理这些度假村并协助寻找新的酒店投资项目。该平台在雅典有大约 10 名员工，其中几人在酒店行业拥有丰富经验。

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1、其他公司也在希腊进行了投资💓，其中包括黑石集团对 Hotel Investment Partners 的成功投资 —— 该公司在地中海地区拥有数十家酒店，其中在希腊就有约 10 家。高盛因此决定🍉😠💕😡，其在地中海的业务布局将从希腊起步🧅🍎。

2、华安证券表示💔🌽，银行板块具备良好的市场适应性和中长期战略投资价值👜🍌🍑。下半年尤其是四季度，在经济改善叠加流动性宽松的宏观环境下，银行板块通常出现季节性机会；银行具备资金中长期流入的政策导向和趋势。