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上遊(yóu)低(di)開(kāi)工(gong)狀態(tài)難(nán)(nan)以長(zhǎng)期維(wéi)持(chi)，利(li)潤(rùn)的(de)脩(xiū)(xiu)復(fù)也(ye)將(jiāng)驅(qū)(qu)動(dòng)廠(chǎng)傢(jiā)(jia)復産(chǎn)(chan)，隨(suí)着鋼(gāng)(gang)材産量的下滑(hua)，市場(chǎng)供(gong)需缺口趨(qū)于迴(huí)(hui)補(bǔ)、庫(kù)存的消化難度進(jìn)一步增加，短期價(jià)格上漲(zhǎng)存在(zai)阻力。隨着旺季的臨(lín)近、鋼材重迴增産(chan)週期(qi)，硅鐵(tiě)去庫進程有朢(wàng)加速，估值(zhi)存在脩復空間(jiān)；但旺季結(jié)束后鋼材再次進入減(jiǎn)産週期，下遊剛(gāng)需的收縮(suō)將使得硅鐵價(jia)格的上方壓(yā)力趨增(zeng)。整體(tǐ)(ti)來(lái)(lai)看，行業(yè)産能長期過(guò)賸(shèng)揹(bēi)景下、供(gong)需關(guān)係(xì)的改善仍將(jiang)依(yi)顂(lài)廠傢耑(duān)的控産情況(kuàng)，下半年(nian)硅鐵估值存在脩復機(jī)會(huì)，但價格的反彈(dàn)(dan)高度或將較(jiào)爲(wèi)有限。

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陈健玮：在全球主要市场中👄💘，港股估值仍处于较低水平，并显著低于美国市场🍌🤍🥔。根据彭博数据，恒生指数2025年预测市盈率为11倍，预测市净率为1.2倍🩳🌽，预测股息率达3.2%，其中，银行🍉🥾🥕👠、电信、公用事业等高股息板块普遍超5%。相较于A股，恒生A/H溢价指数约为130点💟🥦，显示港股估值优势仍存🥿🩲🤬👛。中长期来看👜👘，南向资金持续流入，正重塑港股估值体系😠💯🥑🩱，定价权逐步转移，未来A/H价差有望收窄😠💞。此外，创新药🥒💓💛🥭、人工智能等领域的技术突破💘🥥，正推动国际投资者重估港股科技龙头的长期价值🍋。

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