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风格方面，从当前景气(qi)趋势和产(chan)业趋势来(lai)看，7月科技风格占优的可能(neng)性较大。具体而言，7月市场风格可能(neng)整体偏大盘(pan)风格为主(zhu)，成长价值或相对均衡。具体来说，第一，从(cong)历史来看，近十年7月市场风格相对均衡，大盘风格略占优。第二，外部流动性方面，7月将公布的通胀(zhang)和就业数(shu)据(ju)可能导致市(shi)场对美联储(chu)降息预期形成修正，对短期市(shi)场(chang)或有扰动。

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从成本来看🍉，今年钢厂一直维持一定的利润空间🍒😡👚，在很大程度上得益于煤焦端的让利🥾💗。上半年铁矿石供应不及预期，下半年主流矿供应或将有所提速，焦煤供应或有所缩减🧅🍊，但高库存局面下供需宽松局面难改，下半年成本对钢价支撑依然不强。

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细分行业来看，1-5月盈利增速相对较高的行业主要包括：1）装备制造业🥝👄🥔😡🥬，1-5月利润同比增长7.2%🥔💯，拉动全部规上工业利润增长2.4个百分点😻🍊，军工订单逐步放量，航空航天相关设备制造、船舶及相关装置行业利润分别增长68.1%和85.0%🥿🧅🍅🍒；2）TMT行业盈利累计同比增幅扩大至11.9%；3）消费类需求受国补政策提振👄，智能消费设备制造行业利润同比增长101.5%。以旧换新政策效果持续显现🧅，消费品制造业其他家用电力器具制造🍄、家用厨房电器具制造行业利润分别增长31.2%💔👙💯🥑、20.7%💕🍆👞👡🍆，必需消费稳健增长👘，农副食品加工业利润增长38.2%，酒饮茶制造利润增幅扩大😠👘🧅🩱。

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