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🏮行业配置层面🥬，相较于趋势跟随👛，更优的策略是低位布局，善用赔率思维。短期高低切依旧是市场重要线索：自25/1/13春季行情启动以来，分别以25/3/20、25/6/12为界，市场共经历过两波较明显的高低切换💗💖，当下仍处于第二轮高低切周期中😻。以月度-季度维度的轮动视角看💘，【2025/3/20以来涨跌幅表现仍相对靠后、而近一月以来盈利预期边际调升或具备后续催化的板块】具备关注价值，除我们自5月以来持续强调的军工🍊🍅👿、风电🍇🍓、游戏已陆续兑现外👠💖，后续建议关注半导体🍈、电池（固态电池主题）👞🍉、电网设备🩲、工业金属🥒🧅👡🎒、啤酒等板块的轮动机会👡💕；而另一方面👅🎒，资金脉冲加速、股债息差性价比进一步降低后💛💝，也需警惕银行板块的短期波动风险。胜率方向，结合估值、拥挤度位置，短期风格层面继续关注科技🥒，行业层面优选光模块/PCB🍄、国产算力链👄💔🍎，以及近期明显涨价的存储、小金属。

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综合以上，行业配置方面重点围绕中报业绩预期增速较高或者有所改善的领域布局🍒，行业推荐重点关注：电子（半导体）🍆、机械（自动化设备）🍉🥻👚、医药生物（化学制药）👙👿🥥💘、国防军工、有色金属（工业金属、贵金属🩳👗、小金属）🍇😈👛🌽、计算机等。

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新规首日，一位前往虹桥机场的旅客表示，机场安检处的确重点(dian)检(jian)查充电宝，无3C标识的会被现场拦截，而相机(ji)和(he)其他设(she)备电池暂无要求(qiu)，现场的“充电宝自弃筐”里堆(dui)满了各种型(xing)号(hao)的充电宝。据机场(chang)公开披露(lu)，杭州机场单日(ri)即拦截3496个不合(he)规充电宝，多地等机(ji)场收缴量(liang)单日也(ye)均突破3000个。

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从对价值投资的理解上，我认为我们是完全一样的，因为价值投资的本质就一点：买股票就是买公司，买公司就是买公司未来现金流的折现。所有所有所有其他的关于价值投资的说法🥿👗👙，其实都是在讨论如何来确定这个未来的现金流折现到底大概会有多少的问题。我们的不同点主要会体现在能力圈的不同，每个人懂的东西都不同。当然💓，能力圈的差距也是有的🍋💓🍋，比如他们做股票投资的时间都比我长很多。

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1、風(fēng)格層(céng)麵(miàn)，我們(men)認(rèn)爲(wèi)7月市場(chǎng)風格可能整體(tǐ)偏(pian)大盤(pán)(pan)風格爲主，成長(zhǎng)(zhang)價(jià)值或相對(duì)均衡。具體來(lái)説(shuō)，第一，從(cóng)歷(lì)史來看，近十年7月市場風格相(xiang)對均(jun)衡，大盤風(feng)格畧(lüè)佔(zhàn)優(yōu)。第(di)二，外部流動(dòng)性方(fang)麵(mian)，7月將(jiāng)公佈(bù)的通脹(zhàng)咊(hé)就業(yè)數(shù)據(jù)(ju)可(ke)能導(dǎo)緻市場對美聯(lián)(lian)儲(chǔ)降(jiang)息(xi)預(yù)期(qi)形成脩(xiū)正，對短期市場或有擾(rǎo)動。第三，央(yang)行季度例會(huì)提到“用好用足存量政筴(cè)，加(jia)力實(shí)施增量政筴”，關(guān)註7月政治跼(jú)會議(yì)的錶(biǎo)述變(biàn)化。第四，市場(chang)交易咊(he)增(zeng)量資(zi)金層麵，近(jin)期(qi)在以伊衝(chōng)(chong)突緩(huǎn)咊后，A股權(quán)(quan)重闆(bǎn)塊(kuài)(kuai)上漲(zhǎng)，市場(chang)風(feng)險(xiǎn)(xian)偏好整體迴(huí)煗(nuǎn)。基于以上(shang)，我們認爲7月大盤風格相對佔優(you)，成(cheng)長價值風(feng)格或(huo)相對均衡。

2、严涤宇认为，香港出海基地的角色，吸引了一批内地企业来港，这种方式下也丰富了本土的创科生态。他上个月刚刚带了10多家园区公司前往迪拜参展💟，当中就有内地的AI企业和支付公司🥝💟👙，有意拓展海外业务。