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1、上(shang)涨中的追赶：货币超预期(qi)宽松，A股在上涨中较港股弹性(xing)更大，当前货币(bi)“小步快跑”，关注后续降准降息(xi)节奏及幅度。由于A股较港股散户投资者占比更高(gao)，因此对流动性和资金(jin)变化更为敏感(gan)，AH溢价在上涨行情中收敛均发生在货币宽松区间，分别(bie)为(wei)14-15年和19年。（1）14-15年AH溢价收敛主要来(lai)自政策催(cui)化下A股走强。A股经历13年(nian)TMT牛市后，14年回调盘整，AH溢价(jia)指数从13年(nian)高点112降(jiang)至(zhi)14年7月89。之后的(de)收敛主要来自政策催化，包括货(huo)币宽松(song)、地产放松、 “互联网+”产业政策催化(hua)。其中货币方(fang)面，14/11央行意外降息开启(qi)牛市行情后，15年上半年货币(bi)宽松力度进一步增大，央行2、4月两次降准，3、5月两(liang)次降息；地产方面，14年6月开始地方陆续放松限购政策，14年9月央行明确放松首套房认购标准；产业政策方面，3月两会上《**工作报告》明确(que)将制定“互联网+”行动计划列为全年工作重点。一系列政策(ce)催化下A股持续上涨，14/7-15/6万得全A涨(zhang)超200%，同期恒生指数涨幅(fu)仅18%，对应       AH溢价(jia)指数从89上行至140。（2）19年初(chu)内外部(bu)环境转好，宽货币(bi)+宽信用(yong)，流动性宽松推动A股(gu)强势(shi)反弹。外部方面，得(de)益于(yu)18/12中美两国领导人在G20的(de)会面，进入2019年，中美贸(mao)易摩擦进入缓和阶段；内部来看，18/11民企座(zuo)谈(tan)会的召(zhao)开稳定了企业家(jia)信心，推动了宽货币向宽信用的传导，19/1央行两(liang)次全(quan)面降准，累计下调金融机构存款准备金率1个百分点。2/15，央行公(gong)布的1月社融新增4.64万亿元，大(da)幅超出市场预期，带动A股迎来春季(ji)躁动行(xing)情。19/1-19/4万(wan)得全(quan)A最大(da)涨幅40%，恒生指数20%，AH溢价指数从115升至128。当(dang)前来看(kan)，要出(chu)现上涨中的收敛需观(guan)测到货(huo)币宽松加码，今年以来货币政策节奏上呈现“小步快跑”模式，后续要关注货币宽松的持续性，即降准降息的(de)节奏和力(li)度。

2、展望A股后市💛💞🍑，待相关事件充分消化后，或不必过度悲观。光大证券认为🩲，近期国内政策仍积极发力，预计后续政策仍将持续落地🍆🍈🩱👘🍄。内外因素交织之下，预计指数6月整体将保持震荡。扩内需一直是近期国内政策的重点，未来有望持续迎来政策催化，此外👠，消费行业业绩整体更具韧性，建议关注食品加工💓😡👞、专业服务🥒、休闲食品等行业💓。