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强逻辑，高景气！看好国防军工机会，投(tou)资认准(zhun)代(dai)码含“八一”的国防军工(gong)ETF（512810）。该ETF被动跟踪中证军(jun)工指数，覆盖(gai)80只国防军工龙头股(gu)，兼(jian)顾传统主战力量+新域新(xin)质力量(liang)，同时是融资融券标的+互联互通标的，是一键投资国(guo)防军工板块的高效工具(ju)。

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德福科技：近日🩳👚，公司全资子公司九江德福销售有限公司分别与全球某光伏组件行业头部企业和全球某消费电池行业头部企业签署《定点协议》🍉🥭，协议约定由子公司分别向两家客户东南亚工厂供应锂电铜箔产品🥦🩱🍉🍄。

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配置层面，短期把握成长方向内部的高低切💔🎒，建议关注AI推理算力🥿💗、文化传媒（AI应用及文娱消费）、可控核聚变😡💯🧡🩰👗、军工、商业航天🍅、固态电池及深海科技等泛科技方向机会🍏🥑。中期来看💟🍓🩳，成长股将迎来主线行情，需重点关注明年二季度💝💯💌，可能会是成长风格的一个中期拐点。此外🍉🥭，中期依然看好受益于低利率环境的创新药及优质新消费公司。

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“深交所正按照证监会统一部署🍆🤍🥬，紧锣密鼓地谋划创业板改革💞💓，初步考虑支持优质的创新企业发行上市、提升股债融资灵活度便利度💛、更大力度支持并购重组🥕🍎🥝、促进创业板投融资平衡等。”李辉表示💛。

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1、风格层面，我们认为7月市场风格可能整体偏大盘风格为主🍈，成长价值或相对均衡。具体来说💖，第一，从历史来看，近十年7月市场风格相对均衡，大盘风格略占优。第二，外部流动性方面，7月将公布的通胀和就业数据可能导致市场对美联储降息预期形成修正，对短期市场或有扰动💋。第三🩳🥬🍍，央行季度例会提到“用好用足存量政策，加力实施增量政策”，关注7月政治局会议的表述变化💓。第四，市场交易和增量资金层面，近期在以伊冲突缓和后🤬🍍，A股权重板块上涨，市场风险偏好整体回暖。基于以上，我们认为7月大盘风格相对占优💖🍅，成长价值风格或相对均衡。

2、华海清科：公司拟在江苏省昆山市建设晶圆再生扩产项目，规划扩建总产能为40万片/月🍍👚🍇，其中首期建设产能为20万片/月👗，首期投资预计不超过5亿元🤬💘。