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这里我们分享一个判断中短期市场方向的视角：判断中短期市场，可(ke)适当降低宏观分析(xi)权重(zhong)，提升强势板(ban)块节奏判断的权重。之所以这样，一方面是因为，稳定资本市场政策(ce)为A股提供了宏观扰动的“隔离(li)墙”。另一方面，25年7月前、25年(nian)剩余时(shi)间以及2026年，宏观主要矛盾各不相同(tong)。25年7月(yue)前经济韧性主(zhu)要(yao)来自于外需韧性；25年剩余时间可能外需回落，国内政策对冲重要性提(ti)升；2026年重点看(kan)供需格局改善。后续宏观主要矛(mao)盾面临多(duo)次切换，目前不到能够发酵稳定需求预期的阶段。这种情况下，宏观变化推动市场上下行的空间都有限(xian)。短期(qi)市场节奏(zou)可(ke)能与(yu)领(ling)涨板(ban)块(kuai)的(de)节(jie)奏一致。

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特朗普也曾用相同的话语来谈论他迟迟搞不定的俄乌冲突👘👛🥒。俄罗斯总统普京拒绝停止战斗或与乌克兰总统泽连斯基进行面对面谈判，这使特朗普结束俄乌冲突的努力受挫。特朗普本月早些时候表示，他愿意让乌克兰和俄罗斯“再打一会儿”👞🍌🥔👞，并用一个体育比喻来解释他的想法。

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日前，美(mei)國(guó)總統(tǒng)特朗普齣(chū)(chu)蓆(xí)西點(diǎn)軍(jūn)校畢(bì)業(yè)典禮(lǐ)竝(bìng)髮(fà)錶(biǎo)縯(yǎn)講(jiǎng)時(shí)稱(chēng)，他完全支持將(jiāng)美國新財(cái)年國防預(yù)算增至1萬(wàn)億(yì)美元，竝(bing)強(qiáng)調(diào)這(zhè)箇(gè)數(shù)字不容討(tǎo)價(jià)還(hái)價(jia)。這(zhe)意味(wei)着美國軍費(fèi)槼(guī)糢(mó)較(jiào)2025財年大增近13%，再創(chuàng)新高。

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1、不过，复盘2020年初(chu)美伊冲突及2023年10月巴以冲突这两轮与本轮可比的(de)地缘危机(ji)，可以看到其对市场的(de)影响(xiang)多为短(duan)期事件性冲击，内因才是市场(chang)走势的主要矛(mao)盾。并且从结构上看，科技成长板块均非调整最剧烈的方向，反而由于有独立产(chan)业(ye)趋势的支撑而表现出较强的韧(ren)性。

2、日前(qian)，美国总统特朗普出席西点军校(xiao)毕业典礼(li)并发表演(yan)讲时称(cheng)，他完全支(zhi)持将美国新财年(nian)国防预算增至1万亿美元，并强调这(zhe)个(ge)数字不容讨价还价。这意味着美国军(jun)费规模(mo)较2025财年大增近13%，再创新(xin)高。