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②分化(hua)中的收敛：21年通胀回归A股(gu)较港股业绩(ji)占优，美联储加息预(yu)期冲击港(gang)股下跌，当前(qian)关注通胀回归节奏和美联储降息预期变化；

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美聯(lián)儲(chǔ)將(jiāng)于6月17日-18日擧(jǔ)行會(huì)(hui)議(yì)，製定利率政筴(cè)。市場(chǎng)(chang)普(pu)遍預(yù)計(jì)，該(gāi)央行將連(lián)續(xù)第四(si)次維(wéi)持利率不變(biàn)。自去年12月以來(lái)，美聯儲一直將基準利率維持在4.25%至(zhi)4.5%區(qū)間(jiān)。

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在“电风扇”式的轮动行情中👅🩳💝👠，把握高切低节奏是获取超额收益的关键🤬🤬😡🩳🧅，而当前创新药👝💝、新消费等热门主题可能已经阶段性见顶。以创新药为例🥑🤍，近期板块的走强固然存在强基本面因素支撑，但也不乏资金面驱动——部分欠配创新药的资金产生踏空焦虑🥿👛🥿🍊，“FOMO”情绪成为行情阶段性加速的重要力量，板块演绎也从最初的核心标的上涨到低位挖掘/后排套利标的普涨，呈现出阶段性见顶的信号🧡💟🧡🍏。中长期维度来看，我们依然看好低利率环境下创新药BD出海进入商业收获期，板块中枢上移，基本面优质的创新药标的将获得显著超额。但对于重视时间成本的投资者而言🍑😠👄，在短期波动思维下，板块的容错率随着交易拥挤度提升开始下降，在“守住胜利果实”的心态下🥿，部分资金逐渐选择止盈。同时，新消费板块的成交额占比也从高位回落🍅👞🤬👿，表明资金开始流出，选择性价比更高的方向💋👜。从近期算力通信、传媒修复🍏👗🩲🍉、AI端侧开始活跃等现象亦能够看出🥬，部分资金已经有意愿进行高切低🥦👅。

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资料显示，海天味业(ye)成立于2000年，前身是1955年(nian)佛山25家古酱园合并重组而成(cheng)的(de)“海(hai)天酱油厂”。目前(qian)，海天味业的产品涵盖酱油、蚝油、酱、醋、料酒、调味汁、鸡精、鸡粉、腐乳、火锅底料等十几大系列百余品种800多规格(ge)。2014年2月11日，海(hai)天味业在上海证券交易所(suo)挂牌上市。

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1、午后💋🍌，**食品超市洪彩京味小吃的窗口飘出油香🥒😠，队伍从档口排到街口👚🍈🥑🩱。牛街老街坊与排队的人唠着这里的往事👘👄👙，穿汉服的姑娘举手机拍照……牛街里的烟火气，演绎着舌尖上的同心故事🍋💔🍑。

2、建议在6~8月的半年报季，更加注重回归产业趋势的投资逻辑🍊👄👜🍈，避免频繁对宏观信息做出过度的反应或交易，同时警惕微盘风格的波动。具体配置方面：1）A股建议关注AI链💛，算力供应链（AI服务器、PCB、ASIC芯片、光模块、交换机、算力租赁等）值得重点关注；应用环节需要持续跟踪观察🥥，其中多模态视觉理解应用趋势明确，建议重点关注字节生态链公司🥑🩳👢，以及绑定品牌客户成长的零部件及模组公司💔🍉，品类方面建议关注AI眼镜👛💖、AI玩具等产品；2）港股步入自下而上的选股阶段，地缘扰动及环境变量突然变化的背景下，港股是全球的风险资产的避风港，建议继续平衡A股和港股的配比；3）建议开始重新关注政策信号👗👢，未来价格信号的进一步普遍下行可能催生新一轮的政策加码💯🍇😻👅，但需要耐心等待。