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2025-06-28 15:58:38 作者：黄玉冰

分化中的收敛：通胀回归A股较港股业绩占优，美联储降息预期影响港股表现💟🧄。20年末至21年初核心资产行情进入白热化👚，尤其港股表现更为强势🍅，AH溢价指数从20/10高点149降至21/2的130。而在21年春节后🍏，核心资产泡沫破灭，港股在美联储加息预期升温的背景下持续下跌，恒生指数21年全年下跌-14%。A股则在新能源和通胀推动的资源品行情下重启上行通道💋👞，万得全A全年上涨9%👛，结构上电力设备领涨😻💞🥕，此外有色金属、煤炭、化工、钢铁等周期资源品受通胀上行影响💯😡🥾🥕🩲，同样涨幅居前，AH溢价指数从130升至149🍅。由于行业属性导致通胀环境对A股业绩影响更大，21年PPI同比从-0.4%升至高点13.5%🥾，全A（非金融）净利润增速从20年3.4%大幅升至21年的25%💯，港股21年全年净利润增速21%💘🍅🍋，通胀回归带来A股相较港股业绩的优势放大，是21年A、H行情分化的重要原因之一。当前来看，关注通胀回归的节奏和幅度😻🥾🥕，若价格水平快速回升，A股业绩优势放大，有望相对港股走强，但短期概率不大👙。此外💌🍎🥝，关注美联储降息预期，若降息时点持续延后👝🍓，海外流动性趋紧对港股冲击更大🥦🧄，可能出现A股涨港股跌的分化收敛🥾🥒。

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从市场交易看，在各项稳楼市政策(ce)作用下，房地产销售基本平稳(wen)。1-5月份(fen)，新建(jian)商品房销售面积和销售额同比分别下降2.9%和3.8%，与1-4月份基本持平。部分一线、二线城市市场交易较为活跃，商品房销售面积和销售额保持增长。从市场价格(ge)看，新建商品住宅价格同比降幅继续收窄。5月份70个大中城(cheng)市中，多数(shu)城市商品住宅销售价格同比降幅收窄。其(qi)中，一、二、三线(xian)城市新建商品住宅销售价格同比降幅比上月收窄0.4、0.4和0.5个百分点；二手住宅销售价格同比降幅分别收窄0.5、0.4和(he)0.5个(ge)百分(fen)点。从(cong)商品房(fang)库存看，5月末商品房待售面积(ji)比4月末减少715万平方米，连续三个月减少。

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