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⚑ 6月重要政(zheng)策梳理：据不(bu)完全统(tong)计，截止6月25日，6月重要政策(ce)约148个。具体来(lai)看，1）总量政策方(fang)面，促消费相关政策延续发力，重点关注以旧换新、文(wen)化(hua)旅游消费等领域。其中，多地出(chu)台政策推动家电(dian)、汽车等大宗消费相关更新升(sheng)级(ji)政策。2）资本市场方面，资本市场高质量发展(zhan)以及金融支持消(xiao)费科创类政策(ce)频发(fa)，6月18日(ri)，在(zai)陆家(jia)嘴金融论坛上，央行(xing)，证(zheng)监会，金融监管总局发布了一(yi)篮子金融举措与措施，积极推动金融开放合作以及高质量发展。3）产业政策方面，6月政策围绕新质生产力，医药生物等持续发布。

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盈(ying)利方面，5月(yue)工业企业盈利同比增速转负(fu)，主要受内外需求不(bu)足、价格拖(tuo)累等(deng)因素影响。三个月滚动来看，大类板块盈利多有放缓，TMT逆势改善，资源品(pin)、必需消费、中游设备保持正增。细分领域中装备制造业是盈利的(de)主要拉动(dong)，TMT制(zhi)造业同比增幅扩大(da)。结合(he)工(gong)业企(qi)业盈(ying)利、行业所处库存周期位置以及高(gao)频景气指标，预计中报业绩有望延续较高增(zeng)速或改善的领域主(zhu)要集中在：1） TMT领域，半导体(ti)、光学光电子、消费电(dian)子、运(yun)营(ying)商、软件等领域受益于消费类景气边际回暖，算力租赁订(ding)单持续落(luo)地，半导体周期复(fu)苏与国产替代加速，业绩有望改(gai)善；2）中游制造领域(yu)，部分领域景气度有所回暖，中报盈利或有改善，如汽车(che)、光伏、自(zi)动化设备等；3）消费服(fu)务领域，受益于扩消费(fei)政策提振、电商平台大促、五(wu)一端午等多(duo)重假日**，有望延续两位数增长，其中饮料乳品(pin)、农副产品、家(jia)电、家具、饰品、美容护理等零售领域盈利有望持续改善；此外贵(gui)金属、燃气、电力、农化制品、氟化工等领域需求稳健增长或回暖，叠加供(gong)给刚性或受限，中报业绩有望边际改(gai)善(shan)。

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6月美联储降息预期有所升温，美元指数下行，外资交易活跃度有所回升👡💓， 6月日均成交额从5月前值1388亿元上升至1494亿元🥔💝。

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1、伊朗内政部长莫梅尼28日在悼念仪式上说，美国和以色列的所作所为证明其未能履行任何承诺。伊朗武装部队高度警惕🍋😻，将果断回应“敌人”的任何恶意行动或违背承诺的行为。

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