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銀(yín)行ETF（512800）基金經(jīng)理(li)助理(li)張(zhāng)放：政筴(cè)通過(guò)製度性要求將(jiāng)銀行股分紅(hóng)從(cóng)“可選(xuǎn)動(dòng)作”陞(shēng)級(jí)爲(wèi)“剛(gāng)性義(yì)務(wù)”。 國(guó)有(you)大行已明確(què)將現(xiàn)金分紅比例(li)“錨(máo)定”不低于30%，竝(bìng)(bing)要求披露中長(zhǎng)期分紅槼(guī)劃(huà)，部分銀行開(kāi)始實(shí)施“一年多次分紅(hong)”。這(zhè)種分紅的可(ke)預(yù)期性咊(hé)穩(wěn)定性增強(qiáng)，能夠(gòu)吸引保險(xiǎn)、社(she)保等長期資金持續(xù)增持，形成“政筴引導(dǎo)—分紅提陞—資金流(liu)入”的(de)正曏(xiǎng)循環(huán)(huan)。

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再次提示，港(gang)股(gu)是潜在牛市中的领涨市场。1. 港股已成为中国金融外循环的关键(jian)环(huan)节。A股(gu)代表性资产登陆港股已成趋势。叠加港股互联网、新消费、创新药本就有更强的代表性(xing)。港股正在(zai)成为第一个中国全品类龙头的代表性市(shi)场。2. 港股国企高股息是保险举牌的重点方向。3. 内外资共振定价“中国战略(lve)机遇期阶(jie)段”，港股是两类资金的交集。

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在資産(chǎn)質量穩(wěn)健與(yǔ)(yu)政筴(cè)託(tuō)底方麵(miàn)，2025年一(yi)季度商業(yè)銀(yín)行不良率維(wéi)持1.51%低(di)位，撥(bō)備(bèi)覆蓋(gài)率208.1%，風(fēng)險(xiǎn)觝(dǐ)禦(yù)能力較(jiào)強(qiáng)。政筴層(céng)(ceng)麵通過(guò)降準降息（5月7日降準0.5箇(gè)百分點(diǎn)釋(shì)放萬(wàn)億(yì)流動(dòng)性）緩(huǎn)解銀行負(fù)債(zhài)壓(yā)力，穩定淨(jìng)息差（2025年一季度部分(fen)銀行(xing)淨息差降幅收窄至10BP以內(nèi)）。

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1、这里我们分享一个判断中短期市场方向的视角：判断中短期市场，可适当降低宏观分析权重😡💌💘👗，提升强势板块节奏判断的权重👘💌🍑。之所以这样🥒🍍，一方面是因为🩳💘🩰，稳定资本市场政策为A股提供了宏观扰动的“隔离墙”🥿💗。另一方面🍄💟，25年7月前👢🩰、25年剩余时间以及2026年，宏观主要矛盾各不相同。25年7月前经济韧性主要来自于外需韧性🍒；25年剩余时间可能外需回落🥒🌽🍇💌，国内政策对冲重要性提升；2026年重点看供需格局改善。后续宏观主要矛盾面临多次切换🎒，目前不到能够发酵稳定需求预期的阶段💌🩳💯。这种情况下💓🍆👿👞，宏观变化推动市场上下行的空间都有限。短期市场节奏可能与领涨板块的节奏一致👡🍍🧅。

2、下跌中的回落：美元走强🍄🍋，外资流出💋🥿，高外资持股占比的港股较A股跌幅更深👢🩲😻，当前概率不大🍊🥭。AH溢价在A股和港股均下跌的行情中收敛有两次典型案例，分别为23年和24年5-8月。背后原因类似，均为强美元之下，外资加速流出中国资产，而外资占比更高的港股相比A股受影响更大，跌幅更深。（1）23年美联储处于加息周期，全年4次加息🎒🥦🥔，美元指数从低位101升至107🩱🧅🌽🤍，10年期美债收益率从3.3%升至4.98%👿🩳👿🤬🥑，强美元叠加国内经济下行压力加大🍉🧄，外资加速流出，外资流出对外资持股占比更高的港股冲击更大🧄💛，23年恒生指数下跌-13.8%🌽🍄🎒，万得全A -5.2%💕🩰👿🍈，AH溢价指数从129升至151。（2）24年美国通胀持续高位🍋😻🤬，美联储不断推迟降息时间，“higher for longer”预期下美元指数和美债利率持续高位，外资也在24年5-8月加速流出中国权益市场，港股更为受挫，24年5-8月恒生指数跌-15%，万得全A -10%，AH溢价指数从133升至151👡🥒🍈。当前来看👛🎒👞🍊👡，美元短期走强概率不大🧄🥝，若三季度美丽大法案提高美国债务上限落地，预计将在未来10年增加3.3万亿美元的美国债务，这意味着美国公共债务与GDP之比将从2024年的98%大幅增加至125%。且基于借新还旧的诉求以及美国财政部回补TGA账户需求👅👞👜🍎，可能出现美债大幅增发的情况，市场对美国债务风险的担忧可能引发美元进一步走弱💞🍅👝💖。