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結(jié)郃(hé)細(xì)分領(lǐng)域中觀(guān)指標(biāo)來(lái)看，受益于行(xing)業(yè)供需改(gai)善(shan)，麵(miàn)闆(bǎn)價(jià)格小幅迴(huí)煗(nuǎn)，光學(xué)光電(diàn)(dian)子業績(jī)有朢(wàng)持續(xù)；算力(li)需(xu)求持續高景氣(qì)，中高耑(duān)芯(xin)片需(xu)求旺盛，存儲(chǔ)器供不應(yīng)求，價格(ge)大幅上漲(zhǎng)，DDR4價格季(ji)環(huán)(huan)比(bi)超150%，4月中國(guó)半導(dǎo)(dao)體(tǐ)銷(xiāo)售額(é)衕(tòng)(tong)比趨(qū)勢(shì)曏(xiǎng)上(shang)、5月集成電路産(chǎn)量及齣(chū)口量攀陞(shēng)，半導體中報(bào)業績有朢延續較(jiào)高增長(zhǎng)。二季度通訊(xùn)(xun)器材零售衕(tong)比持續較高速增長，預(yù)計(jì)智能手機(jī)齣貨(huò)量邊(biān)際(jì)迴煗，消(xiao)費(fèi)電子盈利或邊際改善。5G用戶(hù)(hu)滲(shèn)透率提陞與(yǔ)(yu)雲(yún)計(ji)算業務(wù)(wu)擴(kuò)張(zhāng)，1-5月電信主營(yíng)業務收入衕(tong)比增幅持續(xu)擴大，運(yùn)營(ying)商(shang)盈利有朢保持穩(wěn)健增長。伴隨(suí)AI應用商業化加速落地，信(xin)創(chuàng)與國産替代加速，1-4月(yue)輭(ruǎn)件産業(ye)利潤(rùn)衕比增幅擴大至14.2%，疊(dié)(die)加低(di)基數(shù)傚(xiào)應，二季度(du)盈利或超預(yu)期。

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进入7月后，综合业绩披露期效应、海外流动性环境变(bian)化、增量(liang)资金及风格交易热度，我(wo)们(men)认(ren)为7月市场风格(ge)可能整(zheng)体偏大(da)盘风格为主(zhu)，成长价(jia)值或相对均衡。具(ju)体来说(shuo)，第一，从历(li)史来看，近十(shi)年7月市场风格相对均衡(heng)，大盘风格(ge)略占(zhan)优。第二，外部流动性方(fang)面，7月将公(gong)布的通胀和就业数据可(ke)能导致市场对美联储降(jiang)息(xi)预期形成修(xiu)正，对短期市场或有扰动。第三(san)，央行季度例会提到“用好用足存量政策，加力(li)实施增量政策”，关注7月政(zheng)治局会议(yi)的表述变化。第四，市场交(jiao)易和增量资金层(ceng)面，近期在以伊冲突缓和后，A股权重板块(kuai)上(shang)涨，市场(chang)风险偏好整体回暖。基(ji)于以上，我们认为7月大盘风格相对占优，成长价值风格或相对均衡。对7月的风格指数推(tui)荐如下：

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► 南向(xiang)资金流向：是港股资金的主力，近期更青睐创(chuang)新(xin)药与(yu)新(xin)消费：作为年初以来港股(gu)资金面的主(zhu)力，尽管由于无法参与定增或卖空等缺陷难以(yi)获得市场的绝(jue)对(dui)定价权(quan)，但是随着年内南向资金的大幅(fu)涌入，其在港股(gu)的边际及阶段(duan)定(ding)价权逐步抬升（目前持仓占比接近15%，交(jiao)易占比超过30%），因此观察南向(xiang)资金的交(jiao)易和持仓变化情况也(ye)是重(zhong)要抓手。我们通过全部港股通标的(de)在不同时间段内南向持股数量变化估算其在不同阶段(duan)内的净(jing)买入情况，再根据(ju)行业或主题汇总，并且将净买入规模(mo)与板块流(liu)通市值相比(bi)用(yong)于测算集中度。

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