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🏮行业配置层面，相较于趋势跟随👅👗🍋，更优的策略是低位布局💖，善用赔率思维。短期高低切依旧是市场重要线索：自25/1/13春季行情启动以来🧄🍓，分别以25/3/20、25/6/12为界，市场共经历过两波较明显的高低切换💘🍋，当下仍处于第二轮高低切周期中。以月度-季度维度的轮动视角看🩳🍏，【2025/3/20以来涨跌幅表现仍相对靠后、而近一月以来盈利预期边际调升或具备后续催化的板块】具备关注价值，除我们自5月以来持续强调的军工、风电、游戏已陆续兑现外🍏🍑🍍🥭，后续建议关注半导体👿👜、电池（固态电池主题）、电网设备🍅、工业金属🥑👞👠、啤酒等板块的轮动机会🍉👘💕💌；而另一方面🥝🥾，资金脉冲加速、股债息差性价比进一步降低后💗，也需警惕银行板块的短期波动风险💋💟😻。胜率方向🥦🥕👝，结合估值👅🍆👿、拥挤度位置🩰🩱，短期风格层面继续关注科技🍑，行业层面优选光模块/PCB、国产算力链，以及近期明显涨价的存储💕🥦💛🍏👅、小金属👢🍅👄🍑。

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中信(xin)证券认(ren)为，对于银行(xing)的投资策略，资金面是长逻辑。公(gong)募新规的正向影响，叠加险资对稳(wen)定回(hui)报型权益资产需求的延(yan)续，机构(gou)增配空间仍存(cun)。

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1、山大地纬：公司控股股东山东山大资本运营有限公司拟将其持有的公司24.59%股份无偿划转给山东高速集团有限公司，双方签署了股权划转意向性协议。该事项可能导致公司控股股东🍑、实际控制人发生变动。

2、4、总结：6月伊以冲突导致伊朗装置大面积停车，预计影响7-8月进口量下降🍈🍋，随着伊朗装置逐步恢复，后续进口量回升，当前MTO利润被迅速压缩可能会引发装置检修💔，因此预计库存维持上升状态，进入四季度伊朗供应或降低🍎🍈，库存压力下降👠💛🍒。策略方面三季度关注9-1正套💟，四季度关注1-5反套👘，PP-3MA三季度关注修复，四季度或被继续压缩。