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展望后市👄🥥🧄，国元证券表示，白酒方面🍒🍋🍅👢🥒，去库存、稳渠道🥭、促消费是白酒行业主线，当前白酒需求暂时承压，建议关注护城河宽阔🍉😡🍋👄，品牌🥦、渠道力领先👚💘，韧性强的高端酒企👿，以及竞争格局较好👅🍇🍒🩲、势能向上的区域领先酒企。

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4 月以来的反弹行情中市场轮动混乱且缺乏主线，核心因宏观因素扰动市场预期：1）关税冲击下中美摩擦存在进一步升级可能👿🤬🤬，致使市场风险偏好受挫💯；2）关税影响下国内经济承压，企业盈利复苏节奏趋缓；3）地缘局势升温加剧市场不确定性👙；4）区别于第一轮科技重估逻辑，当前缺乏能催化行情展开的新叙事🥒🍆🥦🥿。在这些因素的扰动下🤍👜👠😡，市场预期偏弱，沪指超跌反弹后仅围绕关税冲击前位置窄幅震荡，难以实现实质性突破；同时增量资金匮乏🍓😻，一个直观的体现是融资余额未随指数修复至关税冲击前的水平💔。因此，当前市场处于存量博弈的状态，表现相对无序🥬👿🍍。而从短期来看💕👢🥿，“电风扇”式的主题轮动仍将持续。

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2、在“电风扇”式的轮动行情中😠😠，把握高切低节奏是获取超额收益的关键💞👘👞，而当前创新药、新消费等热门主题可能已经阶段性见顶。以创新药为例，近期板块的走强固然存在强基本面因素支撑🩲💋🍒👢，但也不乏资金面驱动——部分欠配创新药的资金产生踏空焦虑，“FOMO”情绪成为行情阶段性加速的重要力量，板块演绎也从最初的核心标的上涨到低位挖掘/后排套利标的普涨，呈现出阶段性见顶的信号🍍。中长期维度来看，我们依然看好低利率环境下创新药BD出海进入商业收获期，板块中枢上移，基本面优质的创新药标的将获得显著超额🥾🧡。但对于重视时间成本的投资者而言🧄🥿，在短期波动思维下🍍🥒👚，板块的容错率随着交易拥挤度提升开始下降💯，在“守住胜利果实”的心态下，部分资金逐渐选择止盈👚🥝🩱👘。同时，新消费板块的成交额占比也从高位回落🩲🌽💛，表明资金开始流出，选择性价比更高的方向。从近期算力通信、传媒修复💓👙😡👝🍈、AI端侧开始活跃等现象亦能够看出🥦👞👠，部分资金已经有意愿进行高切低🍇🍎。