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東(dōng)興(xìng)證券指齣(chū)，我國(guó)化工行(xing)業(yè)(ye)景氣(qì)有朢(wàng)底部迴(huí)(hui)煗(nuǎn)，行業供需格跼(jú)預(yù)期改(gai)善(shan)。2025年上半年，化工品價(jià)格指數(shù)小幅震盪(dàng)下行，化工行業(ye)仍(reng)處(chù)于低景氣堦(jiē)(jie)段，但目前全毬(qiú)能源(yuan)類(lèi)成本已從(cóng)高位迴(hui)落，衕(tòng)時(shí)，從供給(gěi)、需求、庫(kù)(ku)存角度看，行業(ye)已齣現(xiàn)積(jī)極(jí)變(biàn)化。綜(zong)郃(hé)來(lái)看，在(zai)行業供需格跼預期改善的揹(bēi)景下，我國化工行業景氣有底(di)部迴煗的蹟(jī)象。

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展望2025年下半年(nian)，随着化工品(pin)供需(xu)格(ge)局改善，以及原油、煤炭等大宗原材料价格回落、行业成(cheng)本压力有所缓解，处于中游的化工行业景气度有望改善，有望迎来布(bu)局机会。

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1、⚑ 6月重(zhong)要政策梳理：据不完全统计(ji)，截止(zhi)6月25日，6月重要政策约148个。具体来看，1）总量政策方面，促消费相(xiang)关政策延续发力，重点关注以旧换(huan)新、文化旅游消费等领域。其中，多地出台政策推(tui)动家电、汽车等大宗消费相关更新升级政策。2）资本市(shi)场方面，资本市场高质量发展以及金融支持消费科创类(lei)政(zheng)策频发，6月18日，在陆(lu)家嘴金融论坛上，央(yang)行，证监会，金(jin)融监管总局发布了一篮子(zi)金融举措与措(cuo)施(shi)，积极推(tui)动金融开(kai)放合作以及高质量发展。3）产业政策方面，6月政策围绕新质生产力，医(yi)药(yao)生物等持续发布。

2、⚑ 大势研判和核心逻辑：展望7月，市场可(ke)能会呈现(xian)指数突破上行，科技非银等进(jin)攻性(xing)板块占优的(de)格局。从基本面的角度来看，财政指(zhi)数的发力和消费(fei)的韧性，使得二季度总(zong)需(xu)求增速进一步边际改善(shan)，使(shi)得即将到来的中报业(ye)绩期，在科技、消费、中游制造领域均存(cun)在(zai)业绩(ji)边际(ji)改善的(de)可能(neng)，半年报披露窗(chuang)口期成(cheng)为A股有利的上行动力。尽管高频数据显示出口下半年承压，但是预计在积(ji)极财政(zheng)政策(ce)的支持下，预计下半年总需(xu)求仍将(jiang)保持平稳，经济出现衰退(tui)或显著下行的可能性(xing)较(jiao)低(di)。在流动性和增量资金方(fang)面，目(mu)前利率(lv)仍处于较低(di)水平，资产荒趋势依然存在。上半年，无(wu)论是基(ji)金净(jing)值还是个股的涨幅中位数均达到正5%左(zuo)右，进一步积累了今年(nian)的赚钱(qian)效应，这为指数(shu)后续突破上行、触发关键正反馈效应创造了有(you)利条件，类似(shi)现象在2020年也出现过，我们称(cheng)之为牛市阶段II。风格方面，从当(dang)前景气趋势(shi)和产业趋势来看(kan)，7月科技风格(ge)占优的可能性(xing)较大。