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风格层面，我们认为7月市场风格可(ke)能整体偏(pian)大盘风格为主，成(cheng)长价值或相对均衡。具体来说(shuo)，第一，从历史来看(kan)，近十年7月市场风格相对均衡(heng)，大盘风格(ge)略占优。第二，外部流动性(xing)方面，7月将(jiang)公(gong)布(bu)的(de)通胀和就业数据可(ke)能导致市场对美联储降息预(yu)期形成修正，对短(duan)期市场或有扰动。第三，央行季度例(li)会提到(dao)“用好用(yong)足存量政(zheng)策，加力实施增量政策”，关注7月政治局会(hui)议的表述变化。第四，市场交易(yi)和增量资金层(ceng)面，近期在以伊冲突缓和后，A股(gu)权重板块上涨，市场风险偏好整体回暖。基于以(yi)上，我们认为7月大盘风格相对占优，成长价值风格或(huo)相(xiang)对均衡。

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第二阶段结束的(de)标志(zhi)，往往是政策(ce)的转变，可能是针对资本市场快速上涨的降温措施，也可能是宽松政策的边际收(shou)敛，例如2007年530提高股票交易印花税，2015年5月对于融资融券规范监管和对(dui)于场外配资的规范；2010年(nian)4月对(dui)房地产政策(ce)的收紧，货币政策方面央票的重启发行；2020年7月也出现了货币政策边际收敛，对场外配资(zi)等也加大了监管力度。

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细分行业来(lai)看，1-5月盈利(li)增速相对较高的行业主(zhu)要包(bao)括：1）装备制造业，1-5月利润同比增长7.2%，拉动全部规(gui)上工业利润增长2.4个百分点，军工订(ding)单逐步放量，航空航天相关设备制造、船舶及相关装置(zhi)行业利润分别(bie)增长68.1%和85.0%；2）TMT行业盈利累计同比增幅扩大至11.9%；3）消费类需求受国补政策提振，智能消费设备制造行(xing)业利(li)润同比(bi)增长101.5%。以旧换新(xin)政策效果持续显现，消费品制造业(ye)其他(ta)家(jia)用电力器具制造、家用厨房电器具制造行业利润分别增长31.2%、20.7%，必需消费稳健增长，农(nong)副食品加工业利润(run)增(zeng)长38.2%，酒饮茶制造利润增幅扩(kuo)大。

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2、風(fēng)(feng)險(xiǎn)提示：銀(yín)行ETF被動(dòng)(dong)跟蹤中證銀(yin)行指數(shù)，該(gāi)指數基日爲(wèi)(wei)2004.12.31，髮(fà)(fa)佈(bù)(bu)于2013.7.15。指數成份股構(gòu)成根據(jù)該指數編(biān)製(zhi)槼(guī)則(zé)適(shì)時(shí)調(diào)整。文中指數成份股僅(jǐn)作展示，箇(gè)股描述不作爲任何形式的投資建議(yì)，也(ye)不代錶(biǎo)筦(guǎn)理人(ren)旂(qí)下任何基金的(de)持倉(cāng)信息咊(hé)交易動曏(xiǎng)(xiang)。基金筦理人評(píng)估的該基金風險等級(jí)爲(wei)R3-中風險，適宜(yi)平衡型（C3）及以上的(de)投資(zi)者。任(ren)何在本文齣(chū)現(xiàn)的信(xin)息（包括但不限于箇股、評論(lùn)、預(yù)測(cè)、圖(tú)錶、指標(biāo)、理論、任何形式的錶述等）均隻作爲蓡(shēn)攷(kǎo)，投資人(ren)鬚(xū)對(duì)任何自主決(jué)定的投資行爲負(fù)責(zé)。另，本文中的任何觀(guān)(guan)點(diǎn)、分析及預測不構(gou)成對閲(yuè)讀(dú)(du)者任何形式的投資建議(yi)，亦(yi)不對囙(yīn)使用(yong)本文(wen)內(nèi)容(rong)所引髮的直(zhi)接或間(jiān)接損(sǔn)失負任何責任。基金投資有(you)風(feng)險，基金的過(guò)徃(wǎng)業(yè)績(jī)竝(bìng)不代錶其(qi)未來(lái)錶現，基金筦理人筦理的其他基金的業績竝不構成基金業績錶現的保證，基金投資鬚謹(jǐn)慎。