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从目前基本面的趋势来看(kan)，基本维持较为稳定的状态，依(yi)然呈现(xian)**开(kai)支托底经济、消费出口相对强、新经济领域热(re)点频出，地产(chan)国内投资相对较弱(ruo)的状态。5月总需求(qiu)增速进一步反弹，预计半年(nian)报业(ye)绩同比增速仍为正增长。即将到来的业绩披露窗口期对(dui)A股整体(ti)影响偏(pian)正面。但边际来看，6月开始，外需(xu)和地产压力进一步提(ti)升，有待7月政治局会议定调(diao)新的稳定需求的(de)措施。近期国内投资链大宗(zong)商品有企稳回(hui)升的态势，可能反应(ying)了这种预期(qi)。

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除此(ci)之外，在经济改善的同(tong)时(shi)，往往伴随着大型产业(ye)趋势的发展，大型产业趋势的特征是低渗透率，政策支持，关键技术和产品的变化带来渗透率预期的快速提升。大型(xing)产(chan)业趋势也(ye)是(shi)阶段II的核心进攻方向(xiang)。报告的第三部分将会进行详细论(lun)述。

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风格层面🥬，我们认为7月市场风格可能整体偏大盘风格为主👿，成长价值或相对均衡👘💗💝💖。具体来说，第一，从历史来看🎒，近十年7月市场风格相对均衡👄，大盘风格略占优。第二🥥，外部流动性方面，7月将公布的通胀和就业数据可能导致市场对美联储降息预期形成修正👜🩳🍎，对短期市场或有扰动🍍💘👄🥦🤬。第三👝，央行季度例会提到“用好用足存量政策👠🍇🧅，加力实施增量政策”👚🍑，关注7月政治局会议的表述变化。第四，市场交易和增量资金层面，近期在以伊冲突缓和后🤬🩰，A股权重板块上涨，市场风险偏好整体回暖👛。基于以上👄，我们认为7月大盘风格相对占优，成长价值风格或相对均衡👢。

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1、2022 年 9 月，G9 菑(zāi)難(nán)(nan)性(xing)髮(fà)佈(bù)，8 箇(gè)配寘混亂(luàn)且定價(jià)都不夠(gòu)有競(jìng)爭力，小鵬(péng)股價一度下(xia)跌八成，被(bei)對(duì)手猛烈攻擊(jī)。何小(xiao)鵬在噹(dāng)年 11 月反思，他不讚(zàn)衕(tòng)齣(chū)其中一箇低配（續(xù)航 570 公裏(lǐ)(li)版本），但配寘最終昰(shì)高(gao)筦(guǎn)討(tǎo)論(lùn)的結(jié)菓(guǒ)。産(chǎn)品(pin)、銷(xiāo)(xiao)售、供應(yīng)鏈(liàn)、製造(zao)各有(you)角度，自己 “勉強(qiáng)接受”，沒(méi)有集權(quán)。夏珩噹時(shí)(shi)負(fù)責(zé)産品，何濤(tāo)筦直營(yíng)渠道咊(hé)供應鏈。

2、相比2014年底和2019年初，当前市场从估值上来看可能还不支持纯粹流动性驱动的行情，但如果美联储在7月意外降息🍄🍅👅，并且中国央行同步宽松💕👡😈，可能成为引燃市场情绪的一个催化🧡🍇。从板块轮动来看，活跃资金或正从医药和消费切向科技和金融，红利也开始滞涨💯🍋🍎。结构性机会仍料将是贯穿中报季的话题，指数型机会可能还需要等三季度末到四季度。近期👄，YU7大热、欧洲延缓停售油车🧅🤬🥿，标志着产品力正替代产品形式，推动全球电气化进程全面加速东移，下一个阶段的行情逻辑可能是电气化领域全产业链变现能力的提升，以及AI智能化领域的追赶💛。三季度A股科技企业IPO重启，科技领域产品催化频出，或将带来市场注意力重新转向科技板块，有望接力创新药和新消费的行情。预计AI和军工是三季度寻找结构性机会的重心。