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1、关注汽车行业“反内卷”语境下零部件行情的持续性。6月10日(ri)起，多家(jia)头部车(che)企宣布低供应(ying)商支付账期(qi)统一缩短到60天以内，有助于缓解车企“内(nei)卷”。虽然2020年以来汽车上下(xia)游环节的盈利(li)触底后均有回(hui)暖，但竞争格局出现(xian)了较大分歧。分细分领域来看，电(dian)动乘用车过去三年间ROE的修复程度最(zui)为突出，其次(ci)是汽车电子电气系统、轮胎轮毂。下游(you)整车和(he)中(zhong)上游零部件(jian)板块(kuai)的行(xing)业集中度(du)分歧最近(jin)一次是在2022年开始快速拉大，乘用车行业(ye)集中(zhong)度趋稳并体现出安(an)全壁垒，零部件(jian)集(ji)中度持续下滑、竞争环(huan)境进一步加剧(ju)。2024年以来乘用车板块的资本开支/折(zhe)旧摊销一度收缩，而零部件板块的开支持续上行，供需格(ge)局进一步变差。此次整车环节向中上游零部件的让利，对于缓解汽车产业链上下游格局的利润分配和供(gong)需压(ya)力(li)，意味着积极(ji)信号(hao)，板块一度反弹，后续则要(yao)观察(cha)下半年汽车行业“反内卷”的(de)举(ju)措落地，预计会逐(zhu)步延(yan)续回暖态势(shi)。

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