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从轮动高度来看，第一轮行情的轮动高度更高。统计相对万得全A跑出(chu)超额收益的行业，这些行业的平均超额(e)收益达到7.8%，计算机、传(chuan)媒等领涨行业的区间最大涨幅分别达 41%、33%；第二轮(lun)因板块轮动加速且资金存量博弈，平均超(chao)额收益出(chu)现下降，且领涨(zhang)板块区间最大涨幅(fu)均未(wei)超过 30%。

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上涨中的追赶：货币超预期宽松，A股在上涨中(zhong)较港股弹性更大，当前货(huo)币“小(xiao)步(bu)快跑”，关注后续(xu)降(jiang)准降息节奏及幅度。由于A股(gu)较港股散户投(tou)资者(zhe)占比更高，因(yin)此对流动性和资金变化更为敏感，AH溢价在上涨(zhang)行情中收敛均发(fa)生在货币宽松区间，分别为(wei)14-15年和19年。（1）14-15年AH溢(yi)价收敛主要来自政策催化下A股走强。A股(gu)经历13年TMT牛市后，14年回调盘整(zheng)，AH溢(yi)价指数从13年高点112降至14年7月89。之后的收敛主要(yao)来自政策催化，包括货币宽松、地产放松、 “互联网+”产业政策催化。其中货币方面，14/11央行意外降息开启牛(niu)市行情后(hou)，15年上半(ban)年货币宽松力度(du)进一步增大(da)，央行2、4月两(liang)次降(jiang)准，3、5月两次降(jiang)息；地产方(fang)面，14年6月开始地方陆续放松(song)限购政策，14年9月央行明确(que)放(fang)松(song)首套房认购标准；产业政策方面，3月两会上《**工作(zuo)报告》明确将制定“互联网+”行动计划列为全年工作重点。一系列政策催化下(xia)A股(gu)持续上涨，14/7-15/6万得全A涨超200%，同期恒(heng)生指(zhi)数涨幅仅18%，对应       AH溢价指数从89上行至140。（2）19年初内外部环境(jing)转好，宽货币+宽信用，流动性宽松推动A股强势(shi)反弹。外部(bu)方(fang)面，得益于18/12中美两国领导人在G20的会(hui)面(mian)，进入2019年，中(zhong)美贸易摩擦(ca)进(jin)入缓和阶段；内部(bu)来看，18/11民企座谈会的召开稳定(ding)了企业家信心，推动了宽货币向宽(kuan)信用的传导，19/1央行两次全面降准，累计下调(diao)金融机构存款准备金率(lv)1个百分点。2/15，央行公布的1月社融新增4.64万亿元(yuan)，大幅超(chao)出市场预期，带动A股迎来春季躁动行情。19/1-19/4万得全A最(zui)大涨幅40%，恒生指数20%，AH溢价指(zhi)数从115升至128。当前来看，要出(chu)现上涨中(zhong)的收(shou)敛需观测(ce)到货(huo)币宽松(song)加码(ma)，今(jin)年以来货币政策节奏上呈现“小步快跑”模式，后续要关(guan)注(zhu)货币宽松的持续性，即降准降息的节奏和力度。

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注：中证银行指数近5个完整年度涨跌幅为：2024年，34.71%；2023年😠🥬，-7.27%；2022年👙🍆，-8.78%🥬💛🍒；2021年🧅🩳🥦，-4.41%；2020年👞，-4.23%。指数过往业绩不预示未来表现。

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