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① 经济基本面和政(zheng)策支持：金(jin)融(rong)增量政(zheng)策配合宽松财政政策(ce)加快落地，5000亿特别国债定向支持国有大行补充核心一级资(zi)本(ben)等，系(xi)统性降低(di)银行负债(zhai)成本。

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據(jù)choice數(shù)據，今年來(lái)已清盤(pán)的105隻産(chǎn)品來自54傢(jiā)公募，其中(zhong)愽(bó)時(shí)基金清盤産品最多，年內(nèi)已清盤7隻産品；排在之后的湻(chún)厚基金(jin)、華(huá)安基金、南方基金年內已清盤産品分(fen)彆(biè)(bie)有6隻、5隻、5隻；另外，富國(guó)基金、國泰(tai)基金、海富通基金、華夏基金年內各(ge)有4隻(zhi)産品已清盤，華寶(bǎo)基金、浦(pu)銀(yín)安盛基金、上(shang)銀基(ji)金、長(zhǎng)信基金年內各有3隻産品已清盤，其(qi)餘(yú)公募年內(nei)已清盤産(chan)品均不超2隻。

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1、分化中的收敛：通胀回归A股较港股业绩占优，美联(lian)储降息预期影响港股表现。20年末至21年初核心(xin)资产行情进入(ru)白热化，尤(you)其港(gang)股表现(xian)更为强势，AH溢价指(zhi)数从20/10高点149降至21/2的130。而在21年春节后(hou)，核心资产泡沫破灭，港股在美(mei)联储加息预期升温的背(bei)景下持续下跌，恒(heng)生指数21年全年下跌-14%。A股则在(zai)新能源和通胀推动的资源品(pin)行情下重启上行(xing)通道，万得全(quan)A全年上(shang)涨(zhang)9%，结(jie)构上电力设备(bei)领涨，此(ci)外有(you)色金属、煤炭、化(hua)工、钢铁等周期资源品(pin)受通(tong)胀上行影响，同样涨幅居前，AH溢价指数从130升至(zhi)149。由于行业属性(xing)导(dao)致(zhi)通胀环境对A股业绩影响更大，21年PPI同比从-0.4%升(sheng)至高点13.5%，全A（非金(jin)融）净利润增速从20年3.4%大幅升至21年的25%，港股21年(nian)全年净利润增(zeng)速21%，通胀回归带来A股(gu)相较港股业绩的优势放大，是21年A、H行情分化的重要原因之(zhi)一。当前来看，关注通胀回归(gui)的节(jie)奏和幅度，若价格(ge)水平快速回升，A股业绩优势放大(da)，有(you)望(wang)相对港股走强，但(dan)短期概率不大。此外(wai)，关注美联储降息预期，若降息时点(dian)持续延后(hou)，海外流(liu)动性趋紧对(dui)港股冲击更大，可能出现A股涨港股跌的分化收敛。

2、截(jie)至6月12日，銀(yín)行ETF（512800）跟蹤的標(biāo)的指數(shù)——中證銀行指數今年已纍(léi)計(jì)上漲(zhǎng)(zhang)9.6%，較(jiào)上證指數、滬(hù)深300指數分彆(biè)超額(é)8.17咊(hé)10.86箇(gè)百(bai)分點(diǎn)。如從(cóng)2022年10月的近3年低點算起，中證銀行指數纍計漲幅超54%，衕(tòng)期上(shang)證指(zhi)數漲幅(fu)僅(jǐn)爲(wèi)16%。長(zhǎng)期(qi)超額收(shou)益突齣(chū)，彰顯(xiǎn)了銀行闆(bǎn)塊(kuài)作爲防禦(yù)性底倉(cāng)(cang)資(zi)産(chǎn)的配寘(zhi)價(jià)值(zhi)。