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日本：短期谨慎，但政策逆风过后，仍值得关(guan)注(zhu)。逆风(feng)因素(su)：（1）弱美元，对(dui)以海外营收为主的日本市场有所压制；（2）整体尚未看到全(quan)球风险(xian)偏好的明显催(cui)化，而日本是全球弹性最(zui)大的市场之一；（3）政治层(ceng)面上，石破(po)茂**对(dui)本国经济和资本市场缺乏支持(chi)；（4）经济数据尚未出现明显改善。但整体而言，日本目前估值仅为历史中性水平，相对估值仍有(you)吸引力。此外，随着日本走出通(tong)缩和日特估的持续演绎，我们结构性上看好日本市场，建(jian)议关(guan)注投资(zi)机会（详见《全球研究：百年变局投哪里？全球(qiu)权益市场的特性与共性》）。

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随着监管趋严，“高息高返”模式(shi)将逐渐退出市场。业内专家认为，未来，金融机构须优化贷款产品设计，提供更透明(ming)、低成(cheng)本的金融服务，真正满足消费者需求。同时，经(jing)销商应(ying)转变(bian)盈利(li)模式，减(jian)少(shao)对金融返佣的依赖，通过提升服务质量(liang)增强竞争力。

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具体来看，EPA提议2026年生物质柴油强制掺混56.1亿(yi)加仑(lun)，高于2025年的33.5亿加仑，此前市场预期生(sheng)柴RVO为46.5-52.5亿加仑。实际数量高于(yu)预期，油脂增仓大涨。需要注意的是(shi)，此次仍是提案，并未形成正常法规，还需警惕后(hou)续或提案变(bian)化。此外(wai)，以色列和伊(yi)朗之间的地缘冲突也对油脂价格形成较大支撑。上周末以色列军方宣布对(dui)伊朗西部数十个地(di)对地导弹(dan)目标发起打击，并首(shou)次袭击了伊(yi)朗南部布什尔省(sheng)的两家炼油(you)厂，以及德黑兰附(fu)近(jin)的燃料储存(cun)罐。若冲突进一步蔓延至关键能源基础设施，或者(zhe)伊朗不顾后果(guo)封锁霍尔木兹海峡，将对全球(qiu)能源(yuan)供应链造成重大冲击。上周原油周度涨幅(fu)超10%，油脂因生物柴油消费，和原油关联度大于油料和蛋白粕(po)。所以当原油价格大涨(zhang)时，油脂上涨。目前(qian)中东地缘仍在发展(zhan)中，关注该(gai)事件对(dui)油脂的影响(xiang)。

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1、中美(mei)初步达成贸易协议，美墨接近达成协议，欧盟关税谈判有望延期。贸易框架(jia)朝着逐渐明朗的方向推进。然(ran)而周五以色列伊朗爆(bao)发(fa)冲(chong)突，全球资(zi)产受冲击(ji)。

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