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目前来看，全球贸易和关税冲突(tu)迎来新的(de)时间节点，7月(yue)9日是83国“对等关税”暂缓期的(de)截止日，若未延期，部分国(guo)家税率或升至(zhi)25%。从目前美国对关税的态度来看，推迟谈判时间或者延长“对等关税”暂缓期的概率较大。今(jin)年4月初以(yi)来(lai)的(de)贸易和关税对市场(chang)的影响逐渐趋于缓和。伊朗以色列军事冲突趋于缓和，虽然有反复，但是整体来看(kan)对(dui)资本市场的影响进一步降低。A股(gu)面临的外部环境扰动(dong)降低。

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本週（2025.06.23-2025.06.27，下衕(tòng)）A股強(qiáng)勢(shì)上(shang)漲(zhǎng)，北證50週(zhou)度上漲(zhang)6.84%、領(lǐng)(ling)漲主要寬(kuān)基指數(shù)。交易情緒(xù)方麵(miàn)，市場(chǎng)(chang)強勢上漲(zhang)伴隨(suí)成交量穩(wěn)步擡(tái)陞(shēng)，量能(neng)指標(biāo)轉入積(jī)極(jí)區(qū)間(jiān)，截(jie)至週五（2025.06.27，下衕），量能擇(zé)時(shí)指標僅(jǐn)北證50維(wéi)持謹(jǐn)(jin)慎觀(guān)(guan)點(diǎn)，其牠(tā)主要寬基指數轉爲(wèi)看多信號(hào)。股指期(qi)貨(huò)(huo)基差方麵，本週各(ge)大股指期貨主力郃(hé)約(yuē)基差均有收(shou)窄，對(duì)(dui)衝(chōng)成本（年(nian)化）均(jun)有減(jiǎn)小。資金(jin)麵方麵，ETF資金齣(chū)現(xiàn)止盈，股票型ETF資金整體(tǐ)呈現淨(jìng)流齣，科創(chuàng)闆(bǎn)、中小盤(pán)爲ETF淨流齣主要方曏(xiǎng)。

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田希蒙：Wind数据显示，截至6月27日(ri)，恒生(sheng)指数市盈率(lv)（TTM）为10.7倍，市净率为1.17倍，绝对估值处于全球洼(wa)地(di)。横向对比，恒生指(zhi)数的市盈率显著低于(yu)标(biao)普500指数的27.5倍，恒生科技指数的市盈率也远低于纳斯达克指数的34.8倍。从行业层面来(lai)看，港股通互联网和港股通医疗板(ban)块因AI商业(ye)化加速和创新药产业发展，估值快速修复，银行、电信等(deng)高(gao)股息资产表现也不错(cuo)。尽(jin)管(guan)部分板块经历上涨后估值回归历史中枢(shu)，但港股(gu)整体仍处于“资金盛+资产荒”的结构性行情中。

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5月(yue)以来股指基差贴水幅度较大(da)，我们认(ren)为(wei)主要与(yu)指数成分(fen)股进(jin)入分红季相关。大(da)盘指数期(qi)货基差提出分(fen)红影响后基本处于平水状态(tai)。各指数(shu)非主力合约(yue)包含分红(hong)影响下(xia)基差贴水年化处于周期高(gao)位。

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1、6月27日上午，南充市发改委有关科室告诉大皖新闻记者，核查报告去年就已送达当事双方，也都明确认可。没有公开发布（核查结果），是因为涉及到当事人个人家庭隐私。

2、田希蒙：受政策托底👚😈🍈、技术革命与资金流入等因素共同助力，上半年港股市场表现强势🤍💝💟🥭。市场呈现显著的结构性特征💗🥑🥻，例如🥥🥬👙，医疗保健方向涨幅约50%🥦🌽💕，科技方向涨幅近30%🩲👄🧡💖🩳，以及新消费等板块领涨💔🍄🌽💕🥻。尽管4月受外围摩擦冲击，但在财政加码、创新药审批松绑等政策对冲与AI商业化加速等因素共振下💘💟🎒👄，市场快速修复，形成“春潮—波折—回澜”三阶段行情。