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行业配置：维持哑铃配置思路(lu)，红利底仓+小盘(pan)成长。红利方面，在通胀尚未回归，价格低位运行的背景下，前(qian)端的(de)收入(ru)和利润难以保证，但自由现金(jin)流充沛的企业，既可以延续其分红(hong)表现，也可(ke)以通过自由现金流积累转化为新增的资本开支，获得(de)ROE的抬升，享(xiang)受更多成长性。具(ju)体方向提供三个视角(jiao)：①稳定视角下，关注盈利和分红稳健的银行；受益(yi)于长久期价值和改革红利推(tui)升估值弹性的港口(kou)、公路；补贴政策推动下，兼具高股息+内销经营基本(ben)面延续改善的白电龙头。②改善视角下，关注受去库存和需求(qiu)复(fu)苏支撑的工(gong)业金属；预期走出(chu)底部，高分红保(bao)障+经营稳健的白酒。③进攻弹性视角下，关注存量项目(mu)进入收(shou)获期，自由现金流释放加速的电信运营商。小盘成长方面，货币宽松扩张剩余流动性，小盘成长行情或将进(jin)一步加强，24/6剩余流动性（M2同比(bi)-社(she)融存量（剔除股权融资和**债券）同(tong)比）触底-0.55%以来持续回(hui)升(sheng)，截至25/5已上(shang)行至1.8%。叠加央(yang)行优(you)化两项支(zhi)持资本市场的货币政策(ce)工具、支持(chi)中央汇金公司发挥好类(lei)“平准基金(jin)”两项政策支持股(gu)市流动(dong)性，当下的小盘成长行情或将进一步加强，而本身弹(dan)性更大的(de)北交所（涨停限制30%，下同）和科创(chuang)板（20%），相比主板（10%）或(huo)表现出更大的优(you)势(shi)。行业关注自主可控，包括电子（算力、半导(dao)体设(she)备、芯片）、信息化（数据库、操作系统）、能源化工（新(xin)疆煤化工+新材料）、通信（算力服务+卫星通信）。

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