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③下跌中(zhong)的收歛(hān)或來(lái)自美聯(lián)儲(chǔ)加息或推遲(chí)(chi)降息(xi)，美元走強(qiáng)(qiang)，外(wai)資流齣(chū)，外資持股(gu)佔(zhàn)比更高的港股跌幅更深，噹(dāng)前債(zhài)務(wù)風(fēng)險(xiǎn)擔(dān)憂(yōu)下，美元走強短(duan)期槩(gài)率不(bu)大。

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建议在6~8月(yue)的半年报季，更加注重回归(gui)产业趋势的投资逻辑，避免频繁对宏观信息做出(chu)过度的反应或交(jiao)易，同时警惕(ti)微盘(pan)风格的波动(dong)。具体配置方(fang)面：1）A股建议关注AI链，算(suan)力供应链（AI服务器、PCB、ASIC芯片、光模(mo)块、交换机、算(suan)力租赁等）值得重点关注；应用环(huan)节需要持续跟踪观察，其中多模态视觉理解应用趋势明确，建议(yi)重点关注字节生态链公司(si)，以(yi)及绑定品(pin)牌客(ke)户成长(zhang)的零部件及(ji)模组(zu)公司(si)，品类方面建(jian)议关注AI眼镜、AI玩具等产品；2）港股步入自下而上的选股阶段，地缘扰动及环(huan)境变量突然变化的背景下，港股是(shi)全球的风险资产的(de)避风港(gang)，建议继续平衡A股和港股的配比；3）建议开(kai)始重新关注政策(ce)信号(hao)，未来价格信号的进一步普遍下行可能催生新一轮的政策加码，但需要耐心等待。

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