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市场展望：聚焦(jiao)6.18陆家嘴(zui)论坛，A股上(shang)攻行情仍在路上。近期中美伦敦谈判(pan)进展符合市场预期，但中东地缘局(ju)势再次扰动全球风险(xian)偏好，A股短期(qi)跟随震荡调整。我们认为地缘事件对国内而言更(geng)多是(shi)情绪上的短期冲(chong)击，影响A股的核心因素还是自身结构问题。近期沪深300风险溢价回落至4月以来最(zui)低水平(ping)，风(feng)险偏好进一步回升还需要经济基本面或增量政策的持(chi)续(xu)发力，6.18陆(lu)家嘴论(lun)坛将成为重要政策观察窗口。本次论坛期间(jian)中央金融管理部门将发(fa)布若干重大金融政策，投资者对此抱有积(ji)极预期，有望呵(he)护股市风险偏好，助力A股“稳(wen)中有涨”。

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国常会要求更大力度推动房地产市场止跌回稳💖🩲，广州拟全面取消限购、限售🥕👙🥑🍏、限价🍒💛💓。国常会要对全国房地产已供土地和在建项目进行摸底👅💋，进一步优化现有政策，多管齐下稳定预期👜👢、激活需求🥾🍈🧡、优化供给🥦👿、化解风险，更大力度推动房地产市场止跌回稳。广州拟全面取消限购、限售、限价🍍，降低贷款首付比例和利率😡。

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何杰表示(shi)，综合改革“2.0”的蓝图已经(jing)绘就，关键在于抓好落地(di)落实。许多改(gai)革(ge)仍属于框架(jia)性、方向(xiang)性的部署，需要结合实践需求(qiu)，特(te)别是做到“顶层(ceng)设计(ji)与地方首创”的有机结(jie)合。

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1、从背后因(yin)素来看：1、上涨中的追赶或来自货(huo)币超预期宽松，A股在上涨中弹性更大(da)，当前货币“小步快(kuai)跑”，关(guan)注后续降准降息节奏及幅(fu)度；2、分化(hua)中的收敛：21年通胀回归A股较港股业(ye)绩占优，美联储加息预(yu)期(qi)冲击港股下跌，当前关注通胀回归节奏和美联(lian)储(chu)降息预(yu)期变化；3、下跌中(zhong)的收敛(lian)或来自美联储加息或推迟降息，美元走强(qiang)，外资流出，外资持股占比(bi)更高的(de)港股跌幅更深，当前债务风险担忧下，美元走强短(duan)期概率不大。

2、从(cong)时(shi)间成本及行情波段视角看，当前创新(xin)药、新消费等(deng)热门方向可能已(yi)经(jing)阶段(duan)性见顶。从(cong)近(jin)期算力通信、传媒等板块修(xiu)复，以及AI端侧开始活跃等现象亦(yi)能够看出，部分资金(jin)已经有意(yi)愿进行“高切低”。后续建议关注AI推理算(suan)力及应用、可控核聚变、军工、商业航(hang)天、固态电池及深海科技等泛科技领域机会。