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风格方面，从当前景气趋势和产业趋势来看💯，7月科技风格占优的可能性较大。具体而言💛，7月市场风格可能整体偏大盘风格为主🎒💘，成长价值或相对均衡。具体来说，第一🧅🍋🍌，从历史来看，近十年7月市场风格相对均衡，大盘风格略占优。第二🍅👛🩰，外部流动性方面，7月将公布的通胀和就业数据可能导致市场对美联储降息预期形成修正👞，对短期市场或有扰动。

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一个水大鱼大的时(shi)代来(lai)临了。2014-2016年期间，监管部(bu)门合计批(pi)筹了17家消(xiao)费金融公司。今天我们所看到的消金公司，大(da)多数就诞生于(yu)这段时间。

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自 2023 年底以(yi)来，捷克国家银行已累(lei)计降息 350 个基点。该行(xing)周三将关键利(li)率维持在 3.5% 不变，并暗示未来几个月政(zheng)策(ce)不会调整。尽管整体物价涨幅在 1%-3% 的目标区间(jian)内波动，但(dan)政策制定者正聚焦于酒店、住房等服务领域推动的核心通胀高企问题。

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往后去看，7月将公布的6月就业和通胀(zhang)数(shu)据很关键，将直接影(ying)响(xiang)市场对美联储7月的降息预期（7月30日），或许关(guan)税政策的影响将会有所显现。目前市场对7月的(de)降息预期不是(shi)很高，所以可能还是要边走边看。如果通胀超预(yu)期上行，则可能(neng)使(shi)得降息预期推迟(chi)，导致美债收益率出(chu)现阶段性上行；如果就业人数远不及预期(qi)，则可能使得降息预期进(jin)一步(bu)提升，从而引致美债(zhai)收益率(lv)下行。需要关注7月降息预期变化对市场的扰动。

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