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2025-06-27 06:12:23 作者：张溢凡

关注汽车行业“反内卷”语境下零部件行情的持续性。6月10日起，多家头部车企宣布低供应商支付账期统一缩短到60天以内，有助于缓解车企“内卷”。虽然2020年以来汽车上下游环节的盈利触底后均有回暖，但竞争格局出现了较大分歧。分细分领域来看，电动乘用车过去三年间ROE的修复程度最为突出😠🍅，其次是汽车电子电气系统、轮胎轮毂。下游整车和中上游零部件板块的行业集中度分歧最近一次是在2022年开始快速拉大，乘用车行业集中度趋稳并体现出安全壁垒💝👛👅，零部件集中度持续下滑、竞争环境进一步加剧。2024年以来乘用车板块的资本开支/折旧摊销一度收缩，而零部件板块的开支持续上行，供需格局进一步变差💞👝💘👜。此次整车环节向中上游零部件的让利，对于缓解汽车产业链上下游格局的利润分配和供需压力😡🥕，意味着积极信号，板块一度反弹🍓🍍🩳💘，后续则要观察下半年汽车行业“反内卷”的举措落地，预计会逐步延续回暖态势。

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2025年(nian)上半年，虽然政策不确定性有明显升(sheng)高，但(dan)全球经济整体(ti)平稳(wen)运(yun)行，除美联储外的其他主要央行持续降息。我们认为下半年，美国和(he)非美地区的经济动(dong)能(neng)将走向收敛，主要受美国经济(ji)放(fang)缓的推动。非美地(di)区因货币政策相(xiang)对宽松，产出缺口仍有修复空间(jian)具备一定优势，但(dan)下半年的修复(fu)幅(fu)度面临(lin)高政策不确(que)定性以(yi)及(ji)上半年(nian)出口和增长前置(zhi)的制约。在这个背景下，下半年我们更看好非美地区的机会，对欧(ou)洲市场保持相对(dui)乐观，提升(sheng)新兴市场的权重。但我们(men)认为区域表现的分(fen)化(hua)或小于上半年，建议平(ping)衡(heng)配置。行业层面展望下半年，自(zi)下而上(shang)我们分析师对所覆盖行业的偏好依(yi)次为(wei)：科技(ji)（通信(xin)、软(ruan)件、广告(gao)>电子>内容），工业（电力设备>自动化），金融，我们对消费以及偏消费的制造业（家(jia)电、汽车）、大宗原材料保持谨慎。

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