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下跌(die)中的回落：美元(yuan)走强，外(wai)资流出，高(gao)外(wai)资持股占比的港股较(jiao)A股跌幅(fu)更深，当前概率不大(da)。AH溢价在(zai)A股(gu)和港股均下(xia)跌(die)的行情中收敛有两次典型案例(li)，分别为23年和24年5-8月。背后原(yuan)因类似，均为强美元之(zhi)下，外资加速流出(chu)中国(guo)资产，而外资占比更高的港股相比A股受影响更大(da)，跌幅更深。（1）23年美联储处于加(jia)息周期，全年4次加息，美元指(zhi)数从低位101升至107，10年期(qi)美债收益率从3.3%升至(zhi)4.98%，强(qiang)美(mei)元叠加国内经济下行压力(li)加大，外资加速流出，外资流出(chu)对外资持股占(zhan)比更高的(de)港股冲击更大，23年(nian)恒生指(zhi)数下跌-13.8%，万得(de)全A -5.2%，AH溢价指数从129升至151。（2）24年美国通胀(zhang)持续高位，美联储不(bu)断推迟(chi)降息(xi)时(shi)间，“higher for longer”预期下美元指数和美债利率持续高位，外资也在24年5-8月(yue)加速流出中国权益(yi)市场，港股更为受挫，24年5-8月恒生指数跌-15%，万得全A -10%，AH溢价指数从133升至151。当前来看，美元短期走(zou)强(qiang)概率不大，若三季(ji)度美丽大法案提高美国债(zhai)务上限落地，预计将在(zai)未来10年增加3.3万亿美元的美国债务(wu)，这意味着(zhe)美国公共债务与GDP之比将从2024年的98%大幅(fu)增加至125%。且基于借新还旧的诉求以及美国财(cai)政部回补(bu)TGA账(zhang)户需求，可能出现(xian)美债大(da)幅增发的情况(kuang)，市场(chang)对美国债务风险的担忧可能引发美元进一步(bu)走弱。

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