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因此，市(shi)场对下半(ban)年的经济(ji)仍存在一定程(cheng)度的担忧，这(zhe)需要在今年7月份召开的政治(zhi)局(ju)会议(yi)中对下半年稳增(zeng)长(zhang)政策进行(xing)进一步定调，以(yi)稳定市场预期。在所有(you)备选政策中，投资端能否实现边际改善，已成为后(hou)续稳定经济的重要变量(liang)。近期，国(guo)内定价的大宗商品(pin)触(chu)底反弹，也反映了市(shi)场对此的预期。

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从行业表现层(ceng)面，政治局会议后(hou)行业(ye)上涨概率相对较高。会议前两周，化工、电力(li)设备、煤炭上涨概率(lv)相对较(jiao)高；会议前一周，建筑材(cai)料、轻工(gong)、家电上(shang)涨概率相对较高。会(hui)议后一(yi)周，军工、农林(lin)牧渔(yu)、建材、环保上涨概率相对较高；会议后(hou)两(liang)周，石油石化、环保上涨概率相对(dui)较高。

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6月土地成交溢價(jià)率月環(huán)比(bi)下(xia)行，30大中城市商品房成交麵(miàn)(mian)積(jī)月環比上行。截至6月22日，100大中城市土地(di)成交溢價率噹(dāng)週(zhou)值(zhi)月(yue)環比下行2.57箇(gè)百分點(diǎn)，30大中城市商品房成交麵積日均(jun)值爲(wèi)(wei)27.20萬(wàn)平方米，月環比上行6.4%。1-5月份房屋新開(kāi)工麵積(ji)纍(léi)計(jì)衕(tòng)比降幅收窄，房屋竣(jun)工麵積纍計衕比降幅擴(kuò)大；商品房銷(xiāo)售額(é)、商品房銷售麵積(ji)纍計(ji)衕比降(jiang)幅擴大；房地産(chǎn)開髮(fà)投資完成額(e)纍計衕比(bi)降幅擴(kuo)大，房地産開髮資金來(lái)源(yuan)纍計衕比降幅擴大。

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经过测算，“大宗交易成交金额比率”越高👿、“6 日成交金额波动率”越低的股票，其后续表现更佳🩱😡。因此，我们根据“高成交🍇👗😈、低波动”原则，通过月频调仓方式构造大宗交易组合😠。（组合构造详情见2023年8月5日报告《提炼大宗交易背后蕴含的超额信息——量化选股系列报告之十一》）

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1、5月社會(huì)消費(fèi)品零售總額(é)41325.8億(yì)元，衕(tòng)比增(zeng)幅擴(kuò)大1.3箇(gè)百分(fen)點(diǎn)至6.40%。5月全國(guó)居民(min)消費價(jià)格指數(shù)（CPI）衕比(bi)與(yǔ)4月持平爲(wèi)-0.1%，食品類(lèi)CPI衕比降幅擴大0.2箇(ge)百分點至-0.4%。

2、报(bao)告称，锂价在近期下跌后预计(ji)将缓慢回升，收入预计从今年的 46 亿澳元(yuan)增至明(ming)年的 55 亿澳元以上，2026-2027 财年(nian)将超过 66 亿澳元。