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付倍(bei)佳：上(shang)半年，港股市(shi)场第一轮行情以(yi)恒生科技为代表的(de)新经济产业趋势驱动为主，第二轮行情以(yi)低估值央国企的A/H溢价快速收(shou)敛为主。当前，港股PB、PE估值分位刚好回(hui)到过去10年均值(zhi)，风险溢价随(sui)弱美元回摆，难言泡(pao)沫化。

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我们通过对指标进行两次不同窗口期的平滑来捕捉指标变动情况，当短期平滑线大于长期平滑线时🍄，说明指标正在上行👞💯🧄，看多市场🥑。当短期平滑线小于长期平滑线时，说明市场情绪正在拐头向下💔，对市场持中性态度🥑👝🥥👚🩳。

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全球降息空间再度打开，A股“稳中向好”延续。海外方面，尽管美联储内部分歧仍较大，但随着地缘风险降温和油价回落🍄👗🥬，市场已开启降息交易；国内方面，受益于中长期资金的持续入市🍍，年初至今A股指数中枢逐渐抬升。本周A股成交放量和赚钱效应抬升🥕🥥，投资者风险偏好明显回暖并再度打开震荡中枢上沿。展望后市，汇率对我国货币政策的制约明显减弱🧄，国内政策“稳增长”也需要宽松的货币环境，国内外降息空间打开将有利于推动A股估值的抬升🥑💘💝。

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西部证券(quan)表示，持续看好香港虚拟资产市场发(fa)展前景，后(hou)续继续关注券商牌照升级情况。在风险(xian)偏好改善、市场情绪活跃的背景下，券商和金融信息(xi)服务商作为强贝塔板块(kuai)，有望迎来业绩向上弹性。

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1、展望后市，上证在突破前期高点3439点以后🥬🧡，目标已经直指去年11月的高点3509点，且不排除会挑战3509点上方，预计多头周期大概率会至少到7月中旬。需要指出的是🍍👗，作为本轮行情的“棋眼”，证券公司指数目前仅收复去年11月以来跌幅的近40%，后续仍有上攻空间；而在“棋眼”仍有上行空间🧄😻、全市场风险偏好提高的情况下👄👅，军工👙🍄、计算机、传媒👘、电子🍊🥑、电新等科技成长板块都有望获得相应做多机会。配置方面，我们建议：不“恐高”，继续持有当前中线仓位，并在途中调整中以日线模式适当增配。

2、2）双(shuang)碳：围绕“双碳”目标的相关政策持续推进，聚焦绿色能源体系(xi)建设、产业链协同发展(zhan)及生态保护三个方向：中(zhong)央层面，5月30日，国家发展改革委、国家能源局发布《关于有序推(tui)动绿电直连发展(zhan)有关(guan)事项(xiang)的通知》以及，《深化提升“获得电力”服(fu)务水(shui)平 全面打造现代化(hua)用电营商(shang)环境的意见(jian)》，明确绿电直连相关定义。同时，自2025年7月1日起施行，全面推进“三零三省”用电服(fu)务升级，打造办电(dian)便捷化、供电(dian)高质化、用电绿(lv)色化、服务普惠化、监管协同化的用电新生态。6月4日，国家能源局(ju)发布关于组织开展新型电力系统建设第一批试点工(gong)作的通知(zhi)，聚焦新型电(dian)力系统有关前沿方向，依托典型项目开展单(dan)一方向试点，依托典型城市开展多方向综合试(shi)点，探索新型电力(li)系统建(jian)设新技术、新模式，推动新型电力系统建设取(qu)得突破。地方上，6月4日(ri)，四川省经济和信息化(hua)厅印(yin)发《四川省氢能产业中长期发(fa)展规划（2025—2035年）》，到2027年，高端氢能装备性能(neng)及关键核心技术取得新突破。6月11日，广东(dong)省人民**办公厅印发《广东省全域“无废城(cheng)市”建设工作方案》。6月18日(ri)，福建省(sheng)发展和改革委员会印发《福建省氢能产业创新发(fa)展(zhan)中长期规划（2025—2035年）》，其中，2025至2030年为起步发展期