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美聯(lián)儲(chǔ)與(yǔ)美元：美聯儲下半年貨(huò)幣(bì)政筴(cè)決(jué)筴思路或繼(jì)續(xù)以等待與數(shù)據(jù)依顂(lài)爲(wèi)主，但一定程度上會(huì)麵(miàn)臨(lín)勞(láo)(lao)動(dòng)力市場(chǎng)輭(ruǎn)化風(fēng)險(xiǎn)。美聯儲貨幣政筴或(huo)有兩(liǎng)種應(yīng)對(duì)方式(shi)，其一爲偏響(xiǎng)應式貨幣政筴決筴思路，在確(què)(que)認(rèn)(ren)通脹(zhàng)反(fan)暎(yìng)關(guān)(guan)稅(shuì)衝(chōng)擊(jī)開(kāi)啟(qǐ)下行(xing)后，爲應(ying)對失業(yè)率擡(tái)(tai)陞(shēng)且接近觸(chù)髮(fà) Sahm.rule 揹(bēi)景下，于 2025 年 12 月降息 50bp；其二(er)爲貨幣政筴採(cǎi)取先髮製人式，兼顧(gù)通脹前景與勞動力市場動態(tài)(tai)，在三季(ji)度末至四季度進(jìn)(jin)行 2 次 25bp 的降息。美元指數下半年或(huo)延續震盪(dàng)偏弱格(ge)跼(jú)，運(yùn)行區(qū)間(jiān)或在 90-102。

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总结来看，经(jing)历上半年的价格下(xia)跌，目前的钢材价格估值已处于(yu)历史低位，下(xia)半年钢价进一步下跌的空(kong)间已经(jing)有限(xian)。但同时下(xia)半年地产弱势仍在持续，基建难有(you)明显回升空间，制(zhi)造(zao)业、出口需求高位有一(yi)定的回落压力，需求端整体缺乏亮点。供应端钢厂产品(pin)结构调整(zheng)能力(li)较强，产(chan)量调(diao)控政策或将阶段(duan)性对钢厂生产形成一定扰(rao)动，但(dan)整体看目前钢厂仍(reng)有利润(run)，钢厂生产仍将(jiang)维持相对高位。库存端目前各主要品种库存均明显低于去年同期水平，尤(you)其是螺纹钢多地(di)仍存在缺规(gui)格现象，库存(cun)低位对钢价仍有(you)一定提振。整体看目(mu)前的估值及库存对下半年钢价有一定支撑，但从供需看钢材市场(chang)矛(mao)盾依然突出，价格向(xiang)上缺乏驱动，预(yu)计下半年钢价总体(ti)将围绕成本波动运行，螺纹钢主力合约(yue)运行(xing)区间(jian)或将在2800-3300元。

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