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全球降息空间(jian)再(zai)度打开，A股“稳中(zhong)向好”延续。海外方面，尽管美联储内(nei)部分歧仍较大，但随着地(di)缘风险降温和油价回落，市场已(yi)开启降息交易；国内方面，受益于中长(zhang)期资金的持续入市(shi)，年初至今A股(gu)指数中枢逐渐(jian)抬升。本周A股(gu)成交放量和赚钱效应抬升，投资者(zhe)风险偏好明显回暖并再度打开震荡中(zhong)枢上沿。展望(wang)后市，汇率对我国货(huo)币政策(ce)的制约明显减弱，国内政策“稳增长”也需要宽松的货币环境，国内(nei)外降息空间打开将有利于推动A股估值的抬升。

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盈(ying)利(li)方面，5月工业企业盈利同比增速(su)转负，主要(yao)受(shou)内外需求不足、价格拖(tuo)累等(deng)因素(su)影响。三个月滚动来看(kan)，大类板块盈利多有放缓，TMT逆(ni)势改善，资源品、必需消费、中游设备保持正增。细分领域中装备制(zhi)造业是(shi)盈(ying)利的主要拉动(dong)，TMT制造(zao)业同比增幅扩大。结合工业企业盈(ying)利、行业(ye)所处库存周期位置以及高频景气指标，预(yu)计(ji)中报(bao)业绩(ji)有望延续较高增速或改善的领域主要集中在：1） TMT领(ling)域，半导体、光学光电(dian)子、消费电子、运营商、软件等领域受益于消费类景气边际回暖，算力租赁订单持续落地，半导体周期复苏与(yu)国产替代加速，业绩有望改善；2）中游制造领域(yu)，部分(fen)领域景气度有所回暖，中(zhong)报盈(ying)利或有改善，如汽车(che)、光伏、自动化设备等；3）消(xiao)费(fei)服务领域，受益于(yu)扩消费(fei)政策提振、电商平台大促、五一端午等多重假日**，有望延续两位数增长，其中(zhong)饮料乳品、农副产品、家电、家具、饰品、美容护理等零售领域盈(ying)利有望(wang)持续改善；此外贵金属、燃气、电力、农化制品、氟化工等领(ling)域(yu)需求稳健增长或回(hui)暖，叠加供给(gei)刚性或受限，中报业绩有望(wang)边际改善。

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2、做空不昰(shì)(shi)價(jià)值(zhi)投資，囙(yīn)爲(wèi)妳(nǐ)(ni)經(jīng)常需要麵(miàn)對(duì)市場(chǎng)的瘋(fēng)狂，最蹧(zāo)餻(gāo)的昰，妳不知道市場到底(di)有多瘋狂，所以做空會(huì)睡不好覺(jué)的。總而言之，價值投資就昰那(na)種能睡好覺的投資。（2011-05-22）