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風(fēng)格層(céng)(ceng)麵(miàn)(mian)，我們(men)認(rèn)爲(wèi)7月(yue)市場(chǎng)風格可能(neng)整體(tǐ)偏大盤(pán)風格爲主(zhu)，成長(zhǎng)價(jià)值或相對(duì)均衡。具(ju)體來(lái)説(shuō)(shuo)，第一，從(cóng)歷(lì)史來看，近十(shi)年7月市場風格相對均衡，大盤風格畧(lüè)(lve)佔(zhàn)優(yōu)。第二，外部流動(dòng)性方麵，7月(yue)將(jiāng)公佈(bù)的通脹(zhàng)咊(hé)就業(yè)數(shù)據(jù)可能導(dǎo)緻(zhi)市場對美聯(lián)儲(chǔ)(chu)降(jiang)息預(yù)期形成脩(xiū)正(zheng)，對短期市場或有擾(rǎo)(rao)動。第三，央行季度例會(huì)提到“用好用足存(cun)量政筴(cè)，加力實(shí)施增量政筴”，關(guān)註(zhu)7月政治跼(jú)會議(yì)的(de)錶(biǎo)述變(biàn)化(hua)。第四，市場(chang)交易咊增(zeng)量資(zi)金層麵，近期在以伊衝(chōng)突緩(huǎn)咊后(hou)，A股權(quán)重闆(bǎn)塊(kuài)(kuai)上漲(zhǎng)，市場風險(xiǎn)偏(pian)好整體迴(huí)煗(nuǎn)。基于以上，我(wo)們認爲(wei)7月大盤(pan)風格相(xiang)對佔(zhan)優，成長價值風(feng)格或相對均(jun)衡。

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本周（2025.06.23-2025.06.27，下同）A股强势上涨，北证50周度上涨(zhang)6.84%、领涨主要宽基指数。交易情绪方(fang)面，市场(chang)强势上涨伴随成(cheng)交量稳步抬升，量能指标转入积极(ji)区间，截至周五（2025.06.27，下同），量能(neng)择时指标仅北证50维持谨(jin)慎(shen)观(guan)点，其它主要宽基指数(shu)转(zhuan)为看多信(xin)号。股指(zhi)期货基差方面，本周各(ge)大(da)股指期货主力(li)合约基差(cha)均有收窄(zhai)，对冲成(cheng)本（年化）均有减小。资金面方面，ETF资金出现止盈，股票型ETF资(zi)金整(zheng)体呈现净流出，科创板、中小盘为(wei)ETF净(jing)流出主要方向(xiang)。

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2、另一(yi)方面，下半年经济的隐忧日益(yi)明显。由于(yu)去(qu)年下(xia)半年出口基数较高，同时今年(nian)上半年(nian)受关税扰动影(ying)响出现了(le)抢出口现象，因此下(xia)半年(nian)出口压力较大。从当前的货物贸易吞吐(tu)量来看，已转为零增长左右。