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广生堂晚间公告👛👚，控股子公司广生中霖近日获得树兰（杭州）医院临床试验伦理委员会出具的同意“GST-HG141用于慢性乙型肝炎（CHB）抗病毒药物应答不佳患者联合治疗（add-on）的随机💖、双盲🍋、安慰剂对照、多中心III期临床试验”的伦理审查批件，标志着GST-HG141的III期临床试验方案已经通过组长单位审核确定，将由树兰（杭州）医院李兰娟院士担任主要研究者（PI）。公司将继续积极推进另一组长单位北京大学第一医院（王贵强教授担任PI）及其他研究中心的伦理委员会审评🧅，并组织开展临床研究🥬💞。

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维持年(nian)度策略观点：牛市上(shang)半场金(jin)融(rong)再通胀，红利(li)底仓+小盘成长哑铃配置。我们继(ji)续维持年度策略(lve)《再(zai)通胀牛市》看法(fa)，牛市上半场是金融再通(tong)胀，权益资产(chan)在流动(dong)性宽松环境下估值抬升，资产价格企稳对扭转通缩预期至关重要，打(da)破“资产缩(suo)水(shui)-债务压力(li)-消费收(shou)缩“的恶性循环。下半场(chang)是实(shi)物再通胀，实际利率下行与资产价格上(shang)行**借贷需求，资金通(tong)过信贷渠道从淤积(ji)的金融市场进入实体经济。当前仍处牛市上半场的金融再(zai)通胀，剩余流(liu)动性宽松助力小盘成长弹性释放(fang)，同(tong)时通胀尚未回归，红利资产(chan)凭(ping)借稳定的自由现金流创造和分红能力占优(you)。牛(niu)市上下半场的切换重点(dian)在于通胀(zhang)和EPS的回归(gui)，在观测到PPI的显(xian)著修复之前，仍维持红利底仓+小盘成长的哑铃型配置思路。

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1、2、估值：港股更(geng)便宜，结构(gou)上汽(qi)车、军工、电力设备、电子等行业较A股估值更低。从估值绝对水平来看，多年来港股持续低于A股，截至6/13，万得全A PE（ttm，下同）19.3倍，上证指数14.6倍，沪深300 12.7倍，均显著高于恒生指(zhi)数10.6倍(bei)，对比成长板块，创业板指当前PE 31倍，高于恒生科技的20倍。从相对水平(ping)来看，今年港股两次行情(qing)启动(dong)时估值均处历史(shi)低位。年初恒生指数PE 8.7倍(bei)，处近10年12%分位，同期万得全A 17.5倍、35%分位，4月初经历关税冲击(ji)的下(xia)跌后，恒生指数PE 8.9倍(bei)、17%分位，同期万得全A 17倍、24%分(fen)位。结构上看，取同在A、H两地上市的(de)公司，通过整体法(fa)计算行业PE，并以“A股(gu)行业PE/港(gang)股行业PE-1”衡量某一行业(ye)A股相对港股的估值溢价，其中(zhong)汽(qi)车(che)（134%）、军工（107%）、电力设备（89%）、电子（81%）AH估(gu)值溢价(jia)更高，即港股相对A股更便(bian)宜。商贸零售（-43%）、家电（9%）、银行（12%）、有色金属（18%）、医药(yao)（23%）溢价较低。

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