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1、供应方面，2025 年全(quan)球铁矿(kuang)石发运量预计增(zeng)加 1370 万吨左右。后续国(guo)内到港增量约(yue) 500-1000 万吨，而今年前五个月(yue)到港量同比 -2600 万吨左右，则全年外矿到港(gang)量同比减 1500-2000 万吨，过剩压力较(jiao)年初预期水平大幅缓解。需求和库(ku)存方面，偏乐观的假设下，短期钢企暂无大幅(fu)减产的预期，铁水节奏或类似于 2023年，阶段性下降(jiang)至(zhi) 235-240 万(wan)吨 / 天水平，整(zheng)体(ti)三(san)季度平均铁水 239 万吨 / 天，四(si)季度平均铁水季节性下降至 228 万吨 / 天。进而预估三季度(du)总库存维(wei)持在 1.83-1.91 亿吨区间，低于去年同期水平。四季(ji)度随着铁水产量季节性下降，若发运没有明显下(xia)降，或将累库约(yue) 1500 万吨，有压力但也相对有限。而(er)在四季度粗钢压减 1000-2000 万(wan)吨的悲观假设下，预计四季(ji)度铁矿累(lei)库压力明显增加。综上所述，全球(qiu)供应(ying)释放低于预期，但预计四季度需求(qiu)端受政(zheng)策影响，存在分化，建议在(zai)低估(gu)值区间阶段性把握反弹机会，同时(shi)若(ruo)粗钢压减政(zheng)策(ce)落地，建议更多把握矿价(jia)承(cheng)压下行的机会。

2、那么(me)此(ci)时，市场选择的共性特征(zheng)，就是在那个时代盈利增速相对较高，同时还(hai)因(yin)为渗透率较低从而具有较大(da)空间的(de)行业(ye)和赛道。牛市(shi)阶段II，容易出现增量资金的(de)正(zheng)反馈和资金的(de)“抱团”，资金正反馈和抱(bao)团的方向一定是当时空间相对最大，成长(zhang)性最好，不容易(yi)受到估值约(yue)束(shu)的行业(ye)，也就(jiu)是说，就算估值因为资金行(xing)为出现一定程度的泡沫化是“可以理解(jie)”的。因此，我们也说，牛市阶段II市场往往(wang)会选(xuan)择当时的主(zhu)线或者赛道进行投资。