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这里我们分享一个判断中短期市场方向的视角：判断中短期市场，可适当降低宏观分析权重💌🥒🥥，提升强势板块节奏判断的权重。之所以这样，一方面是因为🥒，稳定资本市场政策为A股提供了宏观扰动的“隔离墙”🍄🥔。另一方面🍋🧅，25年7月前、25年剩余时间以及2026年🍈🌽👙🩱，宏观主要矛盾各不相同。25年7月前经济韧性主要来自于外需韧性💖；25年剩余时间可能外需回落，国内政策对冲重要性提升；2026年重点看供需格局改善👠。后续宏观主要矛盾面临多次切换🍍，目前不到能够发酵稳定需求预期的阶段🎒💌🍊👛。这种情况下，宏观变化推动市场上下行的空间都有限🍎。短期市场节奏可能与领涨板块的节奏一致👘🥻🥕。

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西北互助财富管理公司（Northwestern Mutual Wealth Management）首席投资官Brent Schutte表示，9月前的任何降息都可能需要劳动力市场大幅恶化💗🧡🥔。他还警告说🥕💌，通胀威胁并未消失，尤其是在关税影响仍不确定的情况下🍑。

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A股相对H股溢价历来是普遍现象，目前有42家公司AH股(gu)溢价率仍超过(guo)100%。与此同时，A股相对H股折价的公司也逐(zhu)步多见，宁德时代、药明康德(de)、招商银行等H股股价均高于A股。

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——设备丢失带来的风险：设备丢失或被盗会直接引发信息泄露风险👗🩱👅。若丢失手机，被别有用心者拾获，密码等加密手段一旦遭破解，该手机的通讯录🍌、聊天记录、照片等隐私数据则将被获取，不法分子甚至能借助其中的支付软件威胁用户财产安全🩲🍈🥾。

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1、油气方面，与(yu)油价(jia)高相关的华宝油气LOF（162411）场(chang)内价格(ge)一度逼近涨停，收盘仍大涨5.87%，轰出3.91亿元(yuan)天量成交额(e)（注：随(sui)着场内价格走高(gao)，投资者需(xu)特别注意溢价风险(xian)）；黄金方面，西部黄金涨停(ting)，揽尽有色金属(shu)行业龙头(tou)的有色龙头(tou)ETF（159876）盘中(zhong)数度逆市(shi)翻红。

2、美国银行的战术(shu)模型显示，投资者应重点关注美国的通信服务、公用事业和科技领域，将(jiang)互动媒体与服务、金属与矿业以及独(du)立电力与可再生能源发电企业列为最具“投资价值(zhi)”的行业。