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本月市场的快速反弹之际(ji)，投资者持续关注全球贸易谈(tan)判的震荡 —— 这可能迅(xun)速左右市(shi)场情绪(xu)，并对本轮涨势的持续性构成威胁。尽(jin)管如此，6 月的飙升反映出投资者的乐(le)观情绪，他们对特朗普**最严峻(jun)的关税威胁大多未付诸实(shi)施感到欣慰。

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🏮行业配置层(ceng)面，相较于趋势跟随(sui)，更优的策(ce)略是低(di)位布局，善用赔率思维。短期高低(di)切依旧(jiu)是市(shi)场重要线索：自25/1/13春季行情启动以来(lai)，分别以25/3/20、25/6/12为界，市场共经历过两波较明显的高低切换，当下仍处于第二轮高低切周期中(zhong)。以月度-季度维度的轮动(dong)视角(jiao)看，【2025/3/20以来涨跌(die)幅表现仍相对靠后、而近一月以来盈利预期边际调升或具(ju)备后续催化的板块】具(ju)备关注价值，除我们自5月以来持续强(qiang)调的军工、风电(dian)、游戏已陆续兑现外，后续建议(yi)关注半导体、电池（固态电池主题）、电网设备、工业(ye)金属、啤酒等板块的(de)轮动机会；而另一(yi)方面，资金(jin)脉冲加(jia)速、股债息差性价比进一(yi)步降低(di)后，也需警惕银行板块的短期(qi)波动风险。胜率方向，结(jie)合估值、拥挤度位置，短(duan)期风格(ge)层面继续关注科技，行业层面(mian)优选光模块/PCB、国产算力链(lian)，以及近期明显涨(zhang)价的存储(chu)、小金属。

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2、该法案的成本一直是财政保守派面临的一大问题。由于议员们要求进行相互矛盾的修改，该法案在参议院遭遇了诸多阻碍。随后😻，该法案中的多项支出削减内容因不符合参议院和解程序规则而被修改🥻🍑。