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结合细分领域中观指标来看，受益于行业供需改善🩱💕，面板价格小幅回暖，光学光电子业绩有望持续💝🥕👡；算力需求持续高景气，中高端芯片需求旺盛，存储器供不应求，价格大幅上涨，DDR4价格季环比超150%，4月中国半导体销售额同比趋势向上、5月集成电路产量及出口量攀升，半导体中报业绩有望延续较高增长👗。二季度通讯器材零售同比持续较高速增长，预计智能手机出货量边际回暖🍍🍒，消费电子盈利或边际改善。5G用户渗透率提升与云计算业务扩张，1-5月电信主营业务收入同比增幅持续扩大👛🥝，运营商盈利有望保持稳健增长。伴随AI应用商业化加速落地，信创与国产替代加速，1-4月软件产业利润同比增幅扩大至14.2%，叠加低基数效应👚😠，二季度盈利或超预期💘。

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上半年全球并购交易数量同比下降16%，为20年来的最低水平(ping)。交易撮合(he)者停下来重新评估估值、关(guan)税风险以及(ji)动荡的地缘政治的影响，同时探索在这段时(shi)间结束前进行交易的方式。尽管如此，人工智能主导的(de)行业(ye)出(chu)现的变化迹象，是今年下(xia)半年经济活动的积(ji)极指标。

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“理性投资伴我行”国泰海通证(zheng)券投资者走进上市公司(si)——爱尔眼科(ke)，将于2025年6月30日15:00-15:50在全(quan)景网播出，敬请期(qi)待！

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知行集团控股（01539）公布截至2025年3月31日止年度业绩，收入约1.57亿港元，同比增长69.91%🍅；公司拥有人应占溢利3553.2万港元，同比增长323.66%👿💝🥝；每股基本盈利1.04港仙👠👛🧡。

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1、从目前基本面的趋势(shi)来(lai)看，基本维持较为稳定的状态，依然呈现**开(kai)支托底经济、消(xiao)费出口相对强、新经济领(ling)域热点频出，地产国内投(tou)资相对较弱的状(zhuang)态。5月总需求增速进一步反弹，预计半年(nian)报业绩同比增速仍(reng)为正增长。即将到来(lai)的业绩披露窗口期(qi)对A股整体影响偏正(zheng)面。但边(bian)际来看，6月开始，外需和地产压力进(jin)一步提升，有待7月政治局会议定调新的稳定需求的措施。近期国内投资链大宗商品有企稳回升的态势，可能反应了这种预期(qi)。

2、上周，这家芯片巨头股价创下历史新高，并在股票抛售和年度股东大会后连续五日上涨。黄仁勋在股东大会上称，机器人技术是英伟达继人工智能之后的最大机遇👛。这一表现帮助该公司重新超越微软和苹果，成为市值最高的公司🍄💘🥻。