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行业配置(zhi)：维持哑铃配置思路，红利底仓+小盘成长。红利方面，在通胀尚未回归，价格低位运行(xing)的背(bei)景下，前端的收入(ru)和利(li)润难以(yi)保证，但自(zi)由现金流充(chong)沛的企业，既可以(yi)延续其(qi)分红表现，也可以通过自(zi)由现金流积累转化为(wei)新增的资本(ben)开支，获得ROE的抬升，享受更多成长性。具(ju)体方向(xiang)提供三个视角：①稳定视(shi)角下，关注盈利和分红稳健的银行；受益于长久期价值(zhi)和改(gai)革红利推升估值(zhi)弹性(xing)的港口、公路；补贴政策推动(dong)下(xia)，兼具高股息+内销经(jing)营基本面延续改善的(de)白电龙头。②改善视角(jiao)下，关注受去库存和需求复苏支(zhi)撑(cheng)的工业金属；预期(qi)走出底部，高分红保障+经营(ying)稳健的白酒。③进攻弹性(xing)视角下，关注存量项目进入收获期，自由现金流(liu)释放加速的电信运营商。小盘成长方面，货币宽松(song)扩张剩余流动(dong)性，小盘成长行情或将进一步加强，24/6剩余(yu)流动性(xing)（M2同比-社融存(cun)量（剔除(chu)股权融(rong)资(zi)和**债券）同比）触底(di)-0.55%以来持续回升，截至25/5已上行至1.8%。叠加央行优化两项支持资(zi)本市场(chang)的货币政策工具、支持中央汇金公司发挥好类“平准基金”两项政策(ce)支持股(gu)市流动性，当下的小盘(pan)成长行(xing)情或(huo)将进一步加强，而本身弹性更大的北交(jiao)所（涨停限制30%，下同）和科创板（20%），相比主(zhu)板（10%）或表现出更大的优(you)势。行业关注自主(zhu)可控，包(bao)括电子（算力、半导体设备、芯片）、信息化（数(shu)据库、操作系统）、能源化工（新疆煤化(hua)工+新材料）、通信（算力服(fu)务+卫星通信）。

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