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2、建议在6~8月的半年报季(ji)，更加注重(zhong)回归产业趋势的(de)投(tou)资逻辑(ji)，避免频繁对宏观信息做出过度的反应或交易，同时警惕微盘风格的波(bo)动。具体配置方面：1）A股建议关注AI链，算力(li)供应(ying)链（AI服务器、PCB、ASIC芯片、光模块、交换机、算力租赁(lin)等）值得重点关注(zhu)；应用环(huan)节需要持(chi)续跟踪观察(cha)，其中多模态视觉理解应(ying)用趋势明确，建议重(zhong)点关注字节生态(tai)链公司，以及绑定品(pin)牌客户成长的零部件及模组公司，品类方面建(jian)议关注AI眼镜、AI玩具等产品；2）港(gang)股(gu)步入自下而(er)上的选(xuan)股阶段，地缘扰动及环境变量突然变(bian)化的背景下，港股是全球的(de)风险资产的避风港，建议继续平衡(heng)A股和港股的配比(bi)；3）建议(yi)开始(shi)重(zhong)新(xin)关注政策信(xin)号，未来价(jia)格信号的进(jin)一步普(pu)遍(bian)下行可能催(cui)生新一轮的政策加(jia)码，但需要耐心等待。