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报告提到，由于产量下降👘、现货铀价下跌及原材料供应紧张带来成本压力等风险👝👙，预期公司今年的投资收入将同比下降26%🥥。展望2026及27年，Ortalyk项目产量增加👘👞、全球供应紧张导致铀价回升、及通过提升硫酸自给率以缓解成本压力，预料投资收入将分别同比上升44%及18%。

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广发证券指出😠🍑，一揽子政策加码稳市💋，彰显金融服务质效与稳市目标，市场信心有望提振。（互联网）券商业绩底部回暖，但估值滞涨💝，存在“抗震性”👘，外部风险下内需政策更值期待，建议重视（互联网）券商等板块的预期交易属性，建议持续关注政策及事件催化下并购重组主线。

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在“电风扇”式的轮动行情中，把握高切低(di)节奏是(shi)获取超额收益的关键，而当前创(chuang)新药、新消费等热门主题可(ke)能已经(jing)阶段性见顶。以创新药为例，近期板块的走强固然存在强基本(ben)面因素支撑，但也不乏资金面驱动——部分欠配创新(xin)药的资金产生踏空焦虑，“FOMO”情绪成为行情阶段性加速的重要力量，板块(kuai)演绎也从最初的核心标的上涨到低位挖(wa)掘/后排套利标的普涨，呈现出阶段(duan)性见顶的信号。中长期(qi)维度来看，我们依然看好低利率环境下创新药BD出海(hai)进入商业收获(huo)期，板块中枢上移，基本面优质的创新药标的将获得(de)显著超额。但对于重视时间成本的投资者(zhe)而言，在(zai)短期波动思维下，板块的容错率随着交易拥挤度提升开始下降，在“守住胜(sheng)利果实”的心态下，部分资金逐渐选择止盈。同时，新(xin)消费板块的成交(jiao)额占比也从高位回落，表明资金开始流(liu)出，选择(ze)性价(jia)比更高的方向。从(cong)近期算力通(tong)信、传媒修复、AI端侧开始活跃等现象亦能够看出，部分资金已(yi)经有意(yi)愿(yuan)进行高切低。

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AH溢价低(di)位向上收敛的三种模式：1、上(shang)涨中的(de)追赶，即A股(gu)、港股均涨，A股弹(dan)性更大（14-15年、19年）；2、分化中的收敛，即A股涨、港股跌（21年）；3、下跌中的回落，即A股(gu)、港股均跌，港股跌幅更(geng)深（23年、24年(nian)5-8月(yue)）。

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1、3、投资者结构：港股机构投资者占比更高，外资占比更高，美国债务风险扰动🥑🩱💯，美元走弱🥭🧅🥔🍆，外资寻求中国资产配置，港股较A股率先受益。截至2024Q4😡👗👞，A股投资者结构中散户占比66.7%，机构投资者占比1/3左右，其中外资占比5.8%。相比之下港股机构化程度更深💯🍑💕，根据港交所披露的最新数据，2020年港股机构投资者占比（除做市商）达57%，其中海外机构投资者占比36%🍑🍋🍒，海外个人投资者占比5%🥻，外资占比超40%。高外资占比也导致港股相比A股更易受海外影响😡🍈，历史上看AH溢价指数与美元走势高度相同🩲👢，美元走弱时A股相对港股溢价下行💋😡🍄💖，主因国际资本寻求中国资产配置😈，港股相比A股制度更为开放和便捷，由于没有外汇管制，监管规则与国际接轨，外资进入港股市场更便利👠👘👡，因此在外资加速流入中国权益市场时，港股往往较A股更为受益。今年以来市场对美国债务风险担忧持续升温，尤其在特朗普公布对等关税后美元资产遭受大幅抛售和价格下跌，东稳西荡下外资加速流入中国市场💗👗，港股凭借低估值、业绩改善🍍、更开放的金融体制率先受益💓🧡👚😻。从个股层面来看，同时在A、H上市的企业👗😻，外资机构持股占比越高，AH股溢价率越低（图表13）🥑🍊。典型如家电行业中，美的集团外资持股占比68%（由于无法获取准确数据👙👢，这里以国际中介机构持股比例估算）🥻💔，AH股溢价率仅6%🍉🍇，而海信家电外资持股比例偏低25%，AH股溢价率也更高达到18%🥝👠🍄。

2、在加挐(ná)大(da)，總理馬(mǎ)尅(kè)・卡尼的目標(biāo)昰(shì)與(yǔ)聚集在艾伯墖(tǎ)省卡納(nà)納斯基斯蓡(shēn)加(jia)週一正式開(kāi)始的七國(guó)集糰(tuán)峯(fēng)會(huì)的(de)每位世界領(lǐng)導(dǎo)人會麵(miàn)。英國首(shou)相基爾(ěr)・斯墖默週六(liu)錶(biǎo)示，英國將(jiāng)尋(xún)求與(yu)加挐(na)大重啟(qǐ)貿(mào)易談(tán)(tan)判。