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行业(ye)层面(mian)，展(zhan)望7月份(fen)，中报业绩预期是该(gai)阶段(duan)关注的重点，工业企业盈利数据、行业所处库存周期位置以及高频景气指标或能为中报前瞻提供一定的参考。预计中报业绩有(you)望延续较高增速或改善的领域主要集中在：1）TMT领域，半导体、光学光电子、消费电子、运营商、软件等领域(yu)受益于消(xiao)费类景气边(bian)际回暖，算力租赁订单持续落(luo)地，半导体周期复苏与国产替代(dai)加速，业绩(ji)有(you)望改善；2）中游(you)制造领域，部(bu)分领域(yu)景气度有所回暖(nuan)，中报盈利或有改(gai)善，如汽车、光伏、自动化(hua)设备等；3）消费服务领域，受(shou)益于扩消费政(zheng)策提振、电商平台(tai)大促(cu)、五(wu)一端午等多重假日**，有望延(yan)续两位数增长，其中饮料乳品、农副产(chan)品(pin)、家电、家具(ju)、饰品、美容护理(li)等零售领域盈利有望(wang)持续(xu)改善；此外贵金属、燃(ran)气、电(dian)力、农化制(zhi)品、氟化工等领域需求稳健增(zeng)长(zhang)或回暖，叠加供给刚性或受限，中报业绩有望边际改善。

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展望后市，7月份市场将迎来一(yi)些更为清晰的交易抓手，但(dan)同时不确定因素也将有所增多(duo)，定价主线可能会围绕“内部政策酝酿+中报业(ye)绩披(pi)露+外部变化升温(wen)”做文章，市场(chang)波动率也可能随(sui)之放大。届(jie)时，小盘股抱团或有松动，市值风格可能向中盘有(you)所倾斜，日历效应也显示7月份中盘成长风格相对占优(you)。

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1、那么此时，市场选择的共性特征，就(jiu)是在那个时代盈利(li)增速(su)相对较高，同时还因为渗透率较低从而具有(you)较大(da)空间的行(xing)业和赛道。牛市阶段(duan)II，容易出现增量资金的正反馈和资金的“抱团”，资金正反馈和抱团(tuan)的方向一定是(shi)当时空间(jian)相对最大，成长性最好，不容易受到估值约束的行(xing)业，也就是说，就算估值因为资金行为(wei)出现一定(ding)程度的泡沫化是“可以理解”的。因此，我们也说，牛市阶段II市场往(wang)往(wang)会选择当时的主(zhu)线或者赛道进行投(tou)资。

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